亚太家族投资回报跑赢全球
2016年11月15日 01:24
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瑞银发表《全球家族办公室2016年报告》，今年以来亚太区家族办公室投资回报达3.9%，高于全球的3.1%；在2015年家族办公室的投资组合表现持平，组合总值不变，回报为零，相信是由于受到发展中国家市场股票投资拖累。
报告于今年2月至5月访问全球共242个家族办公室负责人及行政人员，涉及的管理私人财富资产规模超过1800亿美元，其中亚太区家族办公室于创投基金、私募股权和共同投资的比例相对较高，合共占23%（香港占16%），其他地区则仅14%。
瑞银财富管理大中华区主管兼瑞银香港区主管卢彩云指出，亚太区家族办公室都有兴趣投资私募基金或直接投资到业务本身；由于当选美国总统的特朗普政纲特别着重金融、医疗等领域，相信长远利好有关类别投资，相反与出口有关范畴表现则看低一线。
卢彩云表示，亚太区家族所持现金比例较高，占约15%至18%，显示亚太区家族在等待美国大选、英国脱欧等风险后捕捉投资机会。她提到，由于人民币贬值，刺激内地企业投资海外的兴趣，以分散投资。房地产投资方面，亚太区家族办公室都主要投资于地产市场，包括伦敦当地物业。瑞银财富管理环球家族办公室亚太区主管麦铎伦（Enrico Mattoli）认为，虽然英国脱欧，但伦敦及美国的物业仍受追捧，长期投资回报率约5%至8.5%。 |
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