定增融资6亿,推进影视投资+布局南美足球经纪
2016年10月13日 06:46
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1、募资投入影视精品剧制作,提升影视版块盈利能力。本次募集资金投资项目大部分用于投拍的7部电视剧和2部电影,总投资6.5亿元,实施主体均为强视传媒,目前,公司正不断丰富IP储备,并将加强现有IP开发、运营能力。本次非公开发行募集资金拟投资剧目,多为网络IP改编剧及经典IP剧,既有电影也有电视剧作品,古装历史、都市情感、战争、传奇、悬疑、科幻等题材丰富。
2、进军南美足球经纪市场,加强全球体育资源联动。本次募集资金另一部分用于收购Conecta公司60%股权项目,总投资8000万元。Conecta公司是一家位于智利的体育经纪公司,主要业务为球员转会、以球员肖像权转让或许可为核心的体育经纪业务及咨询服务,拥有Bravo和Vargas等知名现役智利球星的肖像权,间接拥有了智利SantaCruz俱乐部的143名足球运动员在智利联赛经纪权。Conecta公司承诺2017年至2019年,每年完成的净利润不少于150万美元。
3、定增参与对象为上市公司股东及管理层,利益绑定利好公司长远发展。
此次参与定增的对象当代集团为上市公司大股东,增发前持有上市公司27.28%股份,增发后持股比例提升至29.80%,另一位增发对象蒋立章目前持有上市公司11.79%股份,是旗下子公司双刃剑的创始人,而宁波梅山保税港区愈丰股权投资合伙企业(有限合伙)为上市公司管理层出资设立并控制的有限合伙企业。
4、投资建议:此次定增将提升公司影视板块盈利能力,强化体育业务全球布局,同时管理层参与定增,利益高度绑定,也对股价形成有力支撑。参照子公司强视传媒和双刃剑的业绩承诺,预计2016-2018年每股收益0.34/0.43/0.61元,对应PE估值为60/48/34倍,建议重点关注。 |
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