国金证券股份有限公司关于国金道富投资服务有限公司拟增资扩股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●经国金道富投资服务有限公司（以下简称"国金道富"）股东会决议，同意以增资扩股的方式接受恒生电子(55.940, 0.41, 0.74%)股份有限公司（以下简称"恒生电子"）、宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"云汉投资"）为国金道富新股东，其出资方式为货币。在本次增资扩股中，国金创新投资有限公司（以下简称"国金创新"）、恒生电子与云汉投资拟签署三方投资协议共同对国金道富进行增资，国金道富注册资本将由5，000万元增至11，000万元，国金创新、恒生电子、云汉投资出资比例分别占增资后总注册资本的75%、15%和10%。本次增资扩股不构成本公司关联交易。

　　●本次增资扩股的增资价格将以中联资产评估集团有限公司对国金道富出具的中联评报字[2016]第1423号《资产评估报告》确认的国金道富2016年7月31日每股净资产为依据确定，即每股1.1329元。国金创新、恒生电子和云汉投资分别向国金道富增资3，681.93万元、1869.29万元和人民币1246.19万元。

　　一、国金道富概况

　　国金道富成立于2014年7月，法定代表人石鸿昕，目前注册资本5000万元人民币，国金证券(12.770, 0.06, 0.47%)股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司国金创新持有其100%股权。国金道富系一家为资产管理机构提供全方位运营服务的公司。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所出具的天健川审[2016]552号审计报告，截至2016年7月31日，国金道富总资产为36，503.51万元，净资产为5，395.77万元，2016年1月至7月实现收入3，724.39万元。根据中联资产评估集团有限公司对国金道富出具的中联评报字[2016]第1423号《资产评估报告》，截至2016年7月31日，国金道富每股净资产为1.1329元。

　　二、国金道富增资扩股基本情况

　　经国金道富股东会决议，同意以增资扩股的方式接受恒生电子股份有限公司、宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业（有限合伙）为国金道富新股东，其出资方式为货币。在本次增资扩股中，国金创新、恒生电子与云汉投资拟签署三方投资协议共同对国金道富进行增资，国金道富注册资本将由5，000万元增至11，000万元，国金创新、恒生电子、云汉投资出资比例分别占增资后总注册资本的75%、15%和10%。本次增资扩股不构成本公司关联交易。

　　本次增资扩股的增资价格将以中联资产评估集团有限公司对国金道富出具的中联评报字[2016]第1423号《资产评估报告》确认的国金道富2016年7月31日每股净资产为依据确定，即每股1.1329元。国金创新、恒生电子和云汉投资分别向国金道富增资3，681.93万元、1869.29万元和人民币1246.19万元。

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