交行安徽省分行创新企业融资再辟蹊径

今年以来，交行安徽省分行认真研究省内企业融资现状，充分发挥交银集团产品和渠道优势，聚焦资本市场大力发展非信贷业务，为企业上升期的多元化融资提供创新解决方案，积极推动实体经济发展。继近期成功发行首笔金融债，即帮助省内某非银金融公司发行2016年第一期债券后，日前该行又成功发行首笔非公开定向债务融资工具，一系列的创新举措展示了强大的非信贷融资实力。

非公开定向发行是指具有法人资格的非金融企业，向银行间市场特定机构投资人发行债务融资工具，并限定在特定投资人范围内流通转让的发行方式。在当前国家实施稳健货币政策环境下，非公开定向发行市场和公开发生市场是构成我国债券市场功能互补、协调发展的两个组成部分，能够有力推动直接融资比重的继续提升。本次非公开定向债务融资工具是交行安徽省分行为省内某知名控股有限公司承销的，3年期注册额度30亿，第一期15亿元在资金募集完毕后成功发行，且发行价格明显低于发行人预期，进一步密切了银企合作关系。从今年的非信贷融资看，该行紧跟市场形势和企业需求，主动创新求变，着力拓宽融资渠道，得到了企业的广泛好评。上半年成功为省内某企业客户办理超5000万元人民币的境外直接融资，这也是交通银行系统首笔跨境直贷业务。大力拓展投行业务，不断做大类信贷融资规模，为蚌埠、滁州、铜陵3家重点企业成功发放投行类增资过桥类信贷融资近7亿元，为企业发展提供了强有力的融资支持。日前，还联席主承销省内某企业2016年度第一期中期票据顺利发行，发行规模达10亿元，帮助客户有效降低了融资成本。下一步，交行安徽省分行将借助交银集团全牌照经营优势，进一步做大融资规模，提升金融服务水平，为实体经济输“金”活“银”。（吴翰）

相关阅读：