2013年8月30日,大连万达集团股份有限公司旗下美国第二大影院AMC娱乐控股公司(AMC Entertainment Holdings Inc,以下简称:AMC)向美国证券交易委员会(SEC)递交IPO申请,股票代码AMC,计划在纽交所上市。
AMC成立于1920年,是目前全美第二大院线。招股书数据显示,AMC旗下现经营343家影院,共4937块银幕,仅比全美第一大院线Regal少1643块银幕。在全北美单体排行前十的影院中,AMC拥有6家。以下为AMC近年来部分财务数据。
AMC此次上市发行股份数和每股发行价尚未披露,最多融资4亿美元,募集资金将用于资本开支和偿付贷款融资。若上市成功,AMC将成为今年第3家美国上市的中资企业。
招股书显示,万达集团目前持有AMC99.88%股权,AMC管理层拥有0.12%股权。在上市之前,AMC将对公司现有股票进行重组。重组之后,AMC股权分为两类:A类普通股和B类普通股,其中,B类普通股表决权是A类普通股的三倍。业内人士表示,重组及上市后,万达集团将持有表决权更高的B类普通股,即使上市股权募集份额较大,仍然不影响万达集团对AMC的控制权。
此次IPO申请已是AMC第三次申请上市。2007年,AMC首次提交上市申请,由于持续亏损,一年后撤回;2010年再次申请上市,但还未及上市就被万达集团全资收购。
2012年5月,万达集团与AMC签署并购协议,以26亿美元的价格收购AMC100%股权并承担相应债务。同时,万达集团还将向AMC投入5亿美元运营资金,使交易总金额达到31亿美元。交易完成后,万达集团成为世界最大的影院运营商,开业影城500家,超过6000块电影屏幕,占有全球近10%的市场份额,企业规模和市场影响力将大幅提升。
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