工商拟发优先股总计不超800亿

        近日，工商银行发布公告称，在7月25日召开的董事会会议上该行通过了总规模不超过800亿元的优先股相关议案。根据议案，工行拟分别于境内和境外发行不超过人民币450亿元和不超过等额人民币350亿元优先股，总计不超过800亿元。

       优先股究竟对机构投资者有多大的吸引力，其股息率的定价方式和定价高低都有可能左右投资者的判断。

        6家银行优先股股息率确定原则有所不同，其中中行与平安银行采取固定股息率，而工行、农行和浦发银行均采取分阶段调整的股息率，包括“基准利率+固定溢价”两个部分。

        浦发的测算则显示，按照优先股发行300亿元的规模，公司各年度可供普通股股东分配的利润将减少3亿元。平安银行对200亿元优先股则发行结果测算显示，对普通股股东净利润减少不超过14亿元。

        随着《商业银行资本管理办法（试行）》在2013年1月1日正式施行，银行一级资本补充压力逐渐增大，优先股的启动无疑“解渴”银行补充一级资本。
 

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