2013年中国企业全球首次公开发行(IPO)共募资148亿美元,较去年下降43.6%,是自2004年130亿美元发行额以来的最低记录。
据数据显示,2013年迄今中国企业全球股权发行总金额达到700亿美元,较去年的587亿美元增长19.2%。
2013年迄今中国A股IPO依然处于暂停状态,而2012年全年共有147项A股IPO,共募资156亿美元。
中国A股市场IPO的暂停促使中国企业去海外发行,共69项IPO募资总额148亿美元。大多数的IPO选择了香港交易所,45项IPO发行总额达到137亿美元,较去年增长36.1%。
2013年中国企业在香港交易所发行的IPO中至少有6个发行金额超过10亿美元,大幅推动了中国香港IPO市场。2010年在上海交易所上市的中国光大银行今年在香港交易所成功IPO,发行金额30亿美元。
高盛位居中国企业全球发行承销商排行榜首,总承销金额90亿美元,占市场份额12.9%,较去年增长72.1%。其次为瑞银,以50亿美元承销金额占市场份额7.2%。中金以43亿美元承销金额位列第三,占市场份额6.1%。在今年中国企业前十大发行中,高盛以承销商的身份参与了至少6项发行,包括中国招商银行55亿美元的A+H配股发行。
中国企业全球股权及股权相关发行中金融行业居首位,共计238亿美元,较去年增长38.2%,占中国企业发行总额的34%。其次为工业行业,发行金额达80亿美元占市场份额11.4%,金额较去年下降33.2%。
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