希尔顿上市后融资金额达到23.5亿美元

 　　希尔顿环球酒店集团（下简称希尔顿）是全球最大的酒店集团之一，目前在90个国家和地区总共拥有超过66万个酒店房间，拥有3900万酒店忠诚项目会员，每年服务于1.27亿客户，去年全年营业收入近100亿美元。

　　它正在为上市做最后的冲刺，据了解，希尔顿此次上市将总共发行1.17亿股，融资总额将高达23.5亿美元，这一融资总额也将超过上个月刚刚上市的Twitter 21亿美元的筹资总额，成为今年美国资本市场上筹资总额第二大的IPO,仅次于石油天然气管道商Plains GP Holdings LP 29亿美元的筹资总额。

　　上市后，希尔顿市值有望接近200亿美元，超过其主要竞争对手万豪国际和喜达屋全球近140亿美元的市值。

　　这家近百年历史的酒店将于美国东部时间12日正式登陆纽约证券交易所，IPO发行价在上市前夜被确定为每股20美元，这一价格也接近此前每股18-21美元定价区间的上限，意味着希尔顿上市筹资将超过23亿美元，有望成为历史上融资规模最大的上市酒店。

　　希尔顿于2007年10月被黑石集团通过杠杆收购以260亿美元、溢价40%的价格私有化，随后金融危机爆发，美国经济陷入阴霾，希尔顿酒店业务也随之跌入低谷，素有“华尔街另类资产管理之王”的黑石集团的这笔投资也一度被外界认为是“失败的投资”，但随着美国经济逐渐复苏，以及黑石为希尔顿引入新的管理团队并专注于拓展其旗下高端酒店品牌，希尔顿酒店业务在近年来逐步回升，酒店入住率、营业收入及利润均出现持续增长。

　　对希尔顿持股比例超过近80%的黑石集团将有望成为希尔顿上市最大的赢家，投资回报将超过2.5倍。

　　希尔顿上市后，有望成为历史上融资规模最大的上市酒店，会迎来新的一轮投资与挑战。
 

相关阅读：