12月6日，中国光大银行获得基石投资者16亿美元IPO资金承诺。
光大港股IPO吸引了超过10家基石投资者。这些投资者包括：加拿大永明金融集团(Sun Life Financial Inc.)、美国保险公司保德信金融集团、香港上市企业华人置业集团有限公司(Chinese Estates (Holdings) Ltd)、中国海运集团和中融国际信托有限公司(Zhongrong International Trust Co.,Ltd)。而截至目前，永明金融集团、保德信金融集团、华人置业集团有限公司没有发表置评。
光大银行此次IPO预计筹集28亿美元，这一规模将超过本周中国信达资产管理公司（China Cinda Asset Management Co.）25亿美元的IPO规模。光大银行H股IPO或是今年港股最大规模的一次IPO。而光大筹集的资金预计将从其他银行购买坏账和从工厂房地产企业手中购买不良资产，而目前的形势是，中国银行业的不良贷款有上升的趋势。
在香港股市上，银行家可以在IPO官方定价之前向基石投资者出售部分股权。而基石投资者必须承诺买入，并且在指定的时间段内持有公司股票。
光大银行IPO体现了目前中国的贷款人寻求通过发行股票来筹集资金的局面，光大银行这样做也是为了满足当前中国政府严格的资本金要求。11月，中国的中型贷款银行重庆银行在香港股市IPO筹集了5.46亿美元，同样是中型贷款银行徽商银行也通过在香港股市IPO筹集了12亿美元。
此前，光大银行已经表示出在香港股市上市的意愿。在2011年，光大希望在当年下半年全球股市下跌前筹集60亿美元的资金。并且还在2012年5月尝试从基石投资者和锚定投资者手中筹集12亿美元资金。
总部位于北京的光大银行此前已经在中国上海股市上市，而光大此次在12月3日发出订单，并在12月20日计划在香港上市。据了解，光大的目标是出售50亿股，每股的指导价格定为3.86港元至4.30港元每股（约合49美分至55美分每股，折合为人民币为3.03元至3.38元人民币）。据悉，光大银行在当地时间12月6日的沪市收盘价为每股2.88元人民币。
光大银行将吸引更多投资者的投资目光。
|
