华谊兄弟再出手：6.7亿收购手游公司广州银汉

       9月4日消息，华谊兄弟昨晚发布公告称，公司将以发行股份及支付现金的方式收购刘长菊、摩奇创意(北京)科技有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司合计持有的广州银汉科技有限公司50.88%的股权并募集配套资金，总收购收购金额达67161.6万元。

　　以下为公告节选：

　　公司本次交易拟收购广州银汉科技有限公司(以下简称“银汉”) 50.88%的股权，由发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两项内容组成：

　　公司与银汉 3 名股东刘长菊、摩奇创意(北京)科技有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司(以下合称“银汉售股股东”或“交易对方”)于 2013 年7 月 19 日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》(以下简称“协议”)。

　　(一)发行股份及支付现金购买资产

　　根据上述协议，公司向银汉售股股东发行股份及支付现金购买其持有的银汉50.88%的股权(以下简称“标的资产”)。参考深圳德正信国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告》的评估结果并经各方友好协商，上述股权交易价格为67,161.60 万元整，公司需向银汉售股股东支付股份对价 223,872,008.76 元，同时支付现金对价 447,743,991.24 元。

　　(二)发行股份募集配套资金

　　公司通过询价方式向符合条件的不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总额(交易标的成交价+配套募集资金)的 25%，即约 22,387.20 万元。

　　发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价(29.43 元/股)的 90%，即 26.49 元/股，最终发行价格将通过询价方式确定。公司向不超过 10 名特定投资者非公开发行的股份合计不超过约 845.12 万股。

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