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智美控股募资7.8亿港元赴港上市 深创投再结硕果

2013年08月12日 10:08

 

  深创投对文化传媒行业的投资热情从未褪减。继去年底成为杨丽萍演艺公司股东后,公司悉心培育的又一行业公司终于修成正果。近日,随着智美控股集团主席任文敲响港交所的铜锣,深创投又一投资标的成功IPO,这也是国内体育文化传播产业首家上市公司。
  智美控股赴港募资7.8亿港元
  作为中国首家集赛事运营、节目运营、品牌服务于一体的文化产业集团,智美控股在公开发售前的全球路演中吸引了罗斯柴尔德基金会、野村证券、施罗德基金等众多稳健、专业和多元化国际机构投资者的支持和认购,每股股份发售价为2.11港元,全球发售所募集资金约为7.8亿港元,智美控股成为市值近50亿港币的大型文化产业集团。据智美方面介绍,本次上市募集资金的40%将用于扩展该集团筹办、管理及体育推广体育相关赛事及活动的业务。
  据资料,智美控股成立于2006年,旗下拥有智美体育、智美节目和智美品牌三大业务板块。作为国内一家体育文化传播公司,其现为314个品牌提供服务,其中105个为汽车行业品牌。除了打造体育赛事之外,该公司还从事体育和娱乐节目制作以及广告代理业务,是国内最大的汽车节目制造商。
  智美控股招股书显示,公司2006年营运至今业务高速增长,收入由2010年的2.98亿元,增至2011年的4.7亿元,2012年进一步增至5.57亿元;2010年至2012年净利润分别为5740万元、8550万元和1.32亿元。2010至2012年,央视为公司的最大客户,占公司总采购额的比例分别约80.4%、85.7%、72.7%。
  深创投紧盯文化传媒板块
  据了解,深创投及旗下北京红土嘉辉基金于2009年12月投资智美集团,帮助其由广告代理公司向内容制作公司转型,并积极配合公司进行上市筹备,提供各类增值服务,促使其快速成长并顺利上市。据了解,这也是深创投推动上市的第88家投资企业、以及2013年上市的第二家投资企业。
  数据显示,2013年7月,有2家VC/PE背景中国企业在香港资本市场实现上市,分别为智美集团和开元产业信托。深创投和凯雷集团分别通过这两家企业的上市实现账面退出,总计获得账面退出回报8.4亿元,平均账面回报率高达3.61倍。
  一边是二级市场文化传媒个股持续活跃,一边是一级市场上文化传媒类投融资持续火爆。面对如此炙手可热的文化传媒市场,一向先知先觉的深创投自然不会错失良机。
  从乐视网、中青宝、A8音乐,到酷狗音乐、扬智方舟广告传媒,深创投一直将文化传媒行业作为重点投资领域。值得一提的是,公司在去年底宣布资3000万元投资杨丽萍演艺公司,其中1000万元由深创投与昆明当地创投引导基金合作的云南红土创投出资,1500万由深创投集团总部出资,另外深创投的一位合伙人也跟投了500万元。至此,深创投作为杨丽萍文化传播公司的第二大股东,成为杨丽萍的新“舞伴”。
  记者还注意到,深创投在6月、7月连续两个月投资了两家文化传媒板块公司,分别为广州易动文化传播有限公司和乐视影业(北京)有限公司。资料介绍,易动文化是一家大型影视动画制作公司,公司正在制作的包强系列动画,包强系列动画片已经在包括美国、日本等国的多次电影节、动画节中获奖。而乐视影业成立于2011年,公司创始人将公司定位为“互联网时代的电影公司”,旨在互联网2.0背景下,为观众提供从线上到线下全方位的观影及增值服务。
  深创投华北大区总经理刘纲认为,大国崛起的文化觉醒,消费升级的直接拉动,以及影院渠道的快速铺开等原因,是推动影视行业高速发展的内在动力。他同时表示,正在酝酿成立针对单个影视剧或演艺项目进行投资的基金,改变过去单纯通过成为股东来参与投资的形式,以便更加直接和灵活地参与到影视投资中去,“这种模式通常是通过某个主题文化资金的子基金来完成操作,改变了过去依赖上市等模式退出获利的单一模式,直接从影视项目中获取收益。”

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