Zynga今晚正式登陆纳斯达克 总估值89亿美元
北京时间12月16日早间消息，社交游戏开发商Zynga已在周四将其IPO(首次公开招股)发行价定为每股10美元，融资10亿美元，为谷歌上市以来的最大一笔美国互联网公司IPO交易。 Zynga将发行1亿股普通股，估值达到70亿美元，算上为未行使股权和认沽权证，估值将达到89亿美元。 Zynga两周前将IPO发行价区间定为每股8.50美元至10美元，如今确定的发行价为该区间上限，但是估值低于年初的200亿美元预期。 受Groupon影响 Zynga的IPO交易预计将受到早些时候其他先行上市互联网公司的影响，这些公司在11月份的股价只跌不涨。最具代表性的就是团购网站Groupon，其股价相比上市后的最高点下跌了42%。 但是在Zynga近期向投资者路演期间，Groupon股价有所反弹。 Zynga上市第一天以及未来数月的股价表现都会被多家公司密切关注，并将视为未来科技公司IPO前景的晴雨表，特别是社交网站Facebook。 盈利 知情人士称，Zynga在今年7月份提交了上市申请，曾经计划以200亿美元的估值融资20亿美元。但是随着近期股票市场的不景气以及监管部门对Zynga的详细审查，Zynga在监管文件中称他们将以每股8.50美元至10美元发行1亿股新股，最多融资10亿美元，对应估值90亿美元。 和Groupon等其他年轻创始公司不同，Zynga已经实现盈利。Zynga通过Facebook平台上的流行游戏《FarmVille》、《Mafia Wars》等出售虚拟产品。今年前9个月，Zynga的营收同比翻番，达到8.29亿美元，但净利润下降35%到3100万美元。 挑战 Zynga目前正面临诸多挑战。该社交游戏公司现在高度依赖Facebook平台，根据美国著名投资机构Sterne Agee分析师 艾文德·巴迪亚(Arvind Bhatia)发布的报告，Facebook平台为其贡献了94%的营收。巴迪亚给予Zynga股票“弱于大盘”(Underperform)评级和7美元目标股价，低于其每股8.50美元至10美元的发行价区间。巴迪亚认为，Zynga的“增速正在放缓，利润率承受压力”。 Zynga周五的上市也是对IPO市场的最新测试，股票市场在经历了夏天的下跌后遭受重击。虽然Groupon已经上市，但是股价表现一直起伏较大，让外界对新股发行产生质疑。 更为关注的是，Zynga的上市将为Facebook未来的IPO交易投石问路。最新报道称，Facebook将于明年4月至6月上市，以逾1000亿美元的估值融资100亿美元。 “对于未来启动IPO的互联网公司来说，我认为Zynga将是一个决定性测试。”旧金山创业公司Heyzap联合创始人朱迪·格米拉(Jude Gomila)表示，Heyzap是一个提供移动游戏的社交网络平台。 Groupon在上月的IPO就发出了警告信号，如果Zynga的IPO进程顺利，它将缓和股票市场的不景气表现。”格米拉说。 自去年12月第二周以来，本周将是美国IPO市场最忙碌的一周。除了Zynga，硅谷企业社交网络公司Jive Software已在周二上市。 自谷歌在2004年启动了19亿美元规模的IPO交易之后，Zynga将是最大一笔美国互联网公司IPO交易。另外一桩IPO规模较大的交易是俄罗斯搜索引擎运营商Yandex NV在今年5月份时的14亿美元IPO融资。 “这是本年度最后一笔大型IPO交易，它也肯定是本年度最大的一笔科技公司上市交易。”纳斯达克股票市场新股上市部门主管鲍伯·麦库尼(Bob McCooey)称。 Zynga将在周五正式挂牌交易。 |
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