同济堂医药拟借壳啤酒花

　　啤酒花11月5日晚间发布公告称，拟将全部持有的乌苏啤酒50%股权以协议方式5.6亿元出售给嘉士伯;拟以非公开发行股票方式购买除GPC以外其他股东持有的同济堂医药87.1418%股权;拟以现金支付方式购买GPC持有的同济堂医药12.8582%股权;嘉士伯及中朗投资拟向德瑞万丰转让其合计持有的嘉酿投资(啤酒花子公司)100%股权，德瑞万丰以现金作为支付对价;公司拟非公开发行股票不超过23529.41万股，募集配套资金不超过16亿元。本次交易完成后，啤酒花将持有同济堂医药100%的股权，嘉士伯将持有乌苏啤酒100%股权，德瑞万丰将持有嘉酿投资100%股权。

 　   公告显示，本次拟购买资产同济堂医药100%股权的交易价格为61.3亿元。募集配套资金预计不超过16亿元，占本次拟购买资产交易价格的26.12%，除用于支付本次交易现金对价及中介机构费用外，将主要用于汉南健康产业园项目、医药安全追溯系统项目以及襄阳冷链物流和襄阳卓见投资冷链物流中心项目。

 　   本次交易前，公司控股股东为嘉酿投资、实际控制人为嘉士伯。本次交易后，同济堂控股直接持有公司31.72%股份、通过一致行动人持有公司2.57%股份、通过德瑞万丰控制的嘉酿投资间接持有公司7.67%股份，合计持有公司41.95%股份，成为公司的控股股东。公司实际控制人将变更为张美华、李青夫妇。

 　   公告显示，在不考虑配套融资的情况下，根据2015年6月30日财务数据，本次交易前公司资产总额约15亿元，交易后资产总额约59亿元，资产总额约翻4倍;交易前营收约7亿元，交易后营收约38亿元，营收约翻7倍。本次重组构成借壳上市。

相关阅读：