“红色PE”中科招商：广撒网凶猛举牌
7月，上证指数暴跌14.3%，创出6年以来的最大单月跌幅，A股市场的深度调整。这反而为各路资本抄底创造了良机。 中科招商的多项举牌均是通过子公司中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司(下称“中科汇通”)进行。 在董事长单祥双的构想中，未来五年，中科招商参与控股的上市公司将达30-50家，同时也不排除从新三板转板或借壳的可能，“这些都要视证券市场和新三板市场发展的情况而定”。 作为成立已15年的本土老牌PE，中科招商的投资领域非常广泛。据公开转让说明书显示，公司管理的基金累计投资项目233个，累计投资金额182.46 亿元。截至2014年8月31日，32个项目已实现完全退出。据中科招商公开转让说明书显示，32个项目累计投资金额为16.16亿元，累计退出金额为30.59亿元。 截至2014年8月31日，在中科招商管理的111只基金中，有52只基金存在出资来源于政府引导基金或其他国有性质机构的情况。 今年7月以来，中科汇通已累计举牌了12家上市公司，其中上交所有5家，深交所达7家。 根据证监会行业分类，这12家上市公司所处的行业五花八门，仅有朗科科技(300042.SZ)和北矿磁材(600980.SH)同属计算机、通信和其他电子设备制造业。 在本轮股市震荡中，以万科A(000002.SZ)为代表的房地产个股受举牌方青睐，中科汇通也举牌了房企沙河股份(000014.SZ)。 其他行业方面，中科汇通还涉足了热门的医药制造业国农科技(000004.SZ)，金属制品业鼎泰新材(002352.SZ)，电气机械和器材制造业三变科技(002112.SZ)等。 疯狂举牌的背后，显然是单祥双经过深思熟虑的考量。 时代周报记者了解到，与同行业的PE相比，中科招商内部有一个“双投决会”模式，即内部投资决策委员会(简称“内决会” )，以及基金决策会。 以中科招商董事长单祥双为主任的内决会，负责投资项目的筛选，只有通过内决会的项目，才可推荐给公司管理的基金，继而基金决策会决定是否投资、投资多少，并最终拍板。 在中科汇通举牌的12家上市公司中，大部分是这家老牌PE的继续增持，进一步巩固自身在上市公司的地位。中科汇通已成为多家上市公司中的“关键”二股东或者三股东等。 据时代周报记者统计，截至7月28日，在举牌的12家上市公司中，中科汇通是其中6家公司的二股东，分别为朗科科技(持股18.26%)、设计股份(持股5.01%)、鼎泰新材(持股10.06%)、北矿磁材(持股10.06%)、宝诚股份(600892.SH，持股5.60%)、沙河股份(持股5.01%)。 与此同时，中科汇通还是三变科技(持股5.24%)、祥龙电业(600769.SZ，持股5.01%)和国农科技(持股5.01%)的第三大股东。 另外，中科汇通还位列大连圣亚(600593.SH，持股5.01%)的第四大股东，以及海联讯(300277.SZ，持股5.01%)第五大股东，天晟新材(300169.SZ，持股5.01%)第六大股东。 在多家上市公司中，中科汇通所持股份已逼近第一大股东。 中科汇通持股设计股份5.01%，仅与第一大股东明图章的5.31%仅相距0.3%;持股朗科科技18.26%，直逼第一大股东邓国顺持有的21.63%股权，二者相差也仅有3.37%。 值得注意的是，在中科汇通增持朗科科技后，湖南“成功系”刘虹通过湖南潇湘资本投资股份有限公司也举牌朗科科技，截至7月28日，持股比例为5.02%，为第五大股东。另外一家PE机构，珲春田木投资咨询有限责任公司早已在朗科科技潜伏多年，目前持有其6.95%的股权。 |
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