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新发基金投资攻略

2017年09月25日 05:08    网站管理员007
金融界 根据天相数据统计,截至9月22日,共有38只公募基金正在募集或已公布发售公告。其中包括21只混合型基金、8只债券型基金、4只股票型基金、4只货币型基金和1只QDII基金。混合型基金与债券型基金仍旧牢牢占据发行品种的主力位置,本期从新发基金中精选出4只产品,供投资者参考。
 
基金公司综合实力强:南方基金成立于1998年3月,是中国首批获准成立的10家公募基金公司之一,截至2017年8月31日,公司资产管理规模(不含联接基金)达到3714.14亿元,在纳入统计的122家基金管理公司中排名第5位。南方基金在权益和固收投资领域实力均衡且强劲,公司在天相基金评级积极偏股型基金公司中过去四个季度均为AAAAA级。
 
投资建议:该基金为股票型基金、QDII基金,其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,建议具有一定风险承受能力的投资者积极认购。
 
鹏华研究精选灵活配置混合(代码:005028)系鹏华基金旗下的一只混合型灵活配置型基金,股票投资占基金资产的比例为0-95%。鹏华研究精选基金依托基金管理人的研究平台和研究能力,通过对企业基本面的全面深入研究,挖掘具有持续发展潜力的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
 
研究部负责人挂帅,精英研究团队支持:该基金拟任基金经理梁浩,经济学博士,9年证券从业经验,现任鹏华基金研究部总经理、投资决策委员会委员。该基金拟由研究部总经理领衔,宏观策略研究员、行业组长通力协作,采用"1+N"投资管理模式,同时汇聚了20余名研究分析师,以深入研究来精选优质个股,谋求超额收益,力争实现基金资产的长期稳定增值。
 
宏观配置与精选个股深度融合:该基金秉承"自上而下"及"自下而上"相结合的方法,实现宏观配置与精选个股的深度融合。"自上而下"对宏观经济、国家政策及行业增长前景、估值等方面的研究分析寻找景气周期上行的细分行业,在宏观策略的基础上对行业配置进行深入研究,同时行业研究员运用定性与定量研究结合方法,"自下而上"实现精选优质个股与宏观策略的优势互补,寻找穿越周期的优质个股。同时,该基金将通过量化手段增加研究覆盖范围,有效支持研究,将投资理念模型化,已形成的专业量化研究体系,包括但不限于"因子选股、财务数据筛选、市场异动跟踪、新股跟踪、周期产品价格跟踪"等模型。该基金业绩比较基准是"中证800指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%"。
 
基金公司投资管理能力较强:鹏华基金成立于1998年12月,注册资本金1.5亿元。截至2017年8月31日,公司资产管理规模(不含联接基金)达到2119.08亿元,在纳入统计的122家基金公司中排名第13位。公司在天相基金评级积极偏股型基金公司评级中过去三个季度均为AAAA级以上,具有较强的综合投资管理能力。
 
中融核心成长灵活配置混合(代码:004671)系中融基金旗下的一只混合型灵活配置型基金,股票投资占基金资产的比例为0-95%;其中投资于"核心成长"相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。该基金以追求长期资本增值为目标,通过重点投资于具有核心竞争力且能持续成长的行业和企业。
 
权益投资部总监亲自挂帅:中融核心成长基金的拟任基金经理为孔学兵,现任中融基金权益投资部总监,拥有21年证券自营与资产管理投资经历,擅长从严谨的中观层面进行行业比较以及从深度的微观层面挖掘个股。其管理的另外一只2017年初成立的"中融物联网主题"基金,坚持践行"产业趋势下选方向、成长行业中选个股"的投资理念,获得了较好的业绩表现。根据天相数据统计,截至2017年9月21日,"中融物联网主题"最近1个月该基金净值上涨为9.82%,位列同期1770只灵活配置混合型基金第10位;最近3个月该基金净值上涨15.39%,位列同期1706只灵活配置混合型基金第52位。
 
仓位灵活,攻守自如:中融核心成长基金是灵活配置型混合基金,当牛市来临时,其股票仓位最高可升高至95%,分享股市上涨带来的收益;当身处熊市中,其股票仓位最低可降低至0,更好地控制回撤;基金经理借助自身多年的证券市场经历,力争做到股债平衡,攻守兼备。该基金在充分控制风险的前提下,分享中国经济增长的成果,力争实现基金资产的长期稳定增值。其业绩比较基准是"沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%"。
 
核心成长主题,前景向好:该基金的"核心成长"主题主要是精选有特定垄断资源或不可替代性技术的、具有较高进入壁垒或者较强定价能力的核心优势个股,重点配置电子、计算机、传媒、医疗服务和军工等具有高成长性的行业。此类个股市场竞争优势强,可以帮助企业获取超越竞争对手的市场份额和远超同行业平均水平的收益回报。

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