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戈壁创投蒋涛:市场变冷 VC就应该多投一些项目

2015年10月23日 06:04    来源:中国风险投资网    管理员05

  我们不认为过度看重周期对早期投资是一个正确的思路,保持适度的节奏,是早期投资应对市场周期最好的方式。——蒋涛

     智能化VC(风险投资)时代就要到来?种种迹象表明,这个行业就要到了可以依靠计算机做简单处理,替代人工扫项目的时代了。

     9月,华兴推出逐鹿X,对接投资人和创业者;峰瑞资本创始人李丰也宣称正在做一款互联网系统,用来做投资管理;10月,美国创投平台的Angellist入华,获中科招商4亿美元融资。

    戈壁创投做的正是“量化VC”。其合伙人蒋涛表示,VC未来会向一个更智能化、精细化的方向发展。

       新京报:很多机构的早期投资主要是看创业者是否靠谱,你看什么?

     蒋涛:首先看“赛道”,在我们认可的赛道里,我们才会投,如果行业不好就不进,不管这个人有多靠谱,除非我能说服他转过来。在赛道的基础上,我们才会看人。

     新京报:看人主要看什么?

     蒋涛:主要是看这个人以前、现在做的事情和将来的计划,因为这可以反映这个人的性格和能力。我会问一些问题,看创业者是怎么思考的,看他是将来有调整的余地,还是一根筋走到底的类型。

     新京报:戈壁创投倾向于投资哪些领域?

     蒋涛:互联网将对传统行业带来更为深远的影响和升级,其中衣食住行的市场很大,对此我们进行了很深的布局。同时,我们还看好基于互联网自身变革的领域,比如大数据、云计算等。

     新京报:你们现在每年会投多少项目?

     蒋涛:20多个。今年下半年形势不太好,投资整体变冷,我们不但保持了这个节奏,而且还偏多一点,会超过20多个。市场热我们认为应该要少投一点,市场冷我们反而认为应该多投一些项目。

     新京报:这种投资逻辑有点不一样。

     蒋涛:市场偏冷时,企业会更加围绕着业务转,专注于核心竞争力的提升,对消费者负责,而不是对VC负责。所以说,寒潮到来对企业有好处。对我们来说,大家变得犹豫和谨慎,投资选择的余地更大,也更从容了。

     我们不认为过度看重周期对早期投资是一个正确的思路,保持适度的节奏,是早期投资应对市场周期最好的方式。

     新京报:有人说,VC在创业者之前会迎来一次死亡潮,你觉得未来VC市场会有怎样的变化?

     蒋涛:整体上而言,基于政策的鼓励,早期投资行业能够掌握的资金会越来越多,VC、天使投资、股权众筹都是如此。但是VC的数量有可能会变少,更多的资金会集中到经验丰富、能够创建品牌的VC手中。但不排除其中有一部分VC会转向众筹平台,成为领投人。

     新京报:从2014年以来,很多基金裂变出来,有一些基金宣称要颠覆传统VC,你觉得戈壁有可能被颠覆掉吗?

     蒋涛:在VC这个行业内没有谁颠覆谁的问题。每个VC都会在发展过程中形成各自鲜明的特色,比如戈壁的特色是技术。大家都有各自的招儿,各自的生存方式,只要有效,就可以在市场上共存。

      新京报:戈壁的特色技术具体是什么?

     蒋涛:我们叫做量化VC。它有三个功能,首先是智能匹配。机器通过自然语义理解,发现项目的行业属性,然后自动分给两个匹配的投资经理。

     第二个功能是寻找竞争者。以往投资经理在接触项目时,经常会觉得这个项目好,却不知市场上有多家同类模式的公司。量化VC会通过判断案子的关联度,把竞争对手找出来,并做对比。

     第三个功能是跟踪案子的变化,这个功能还在开发中。创业公司变化很大,在方向和产品上都可能有调整。机器可以跟踪发现这种改变,并提醒投资经理。

     新京报:为什么要做这样一个系统?

     蒋涛:以前我们每个月接触的案源只有100个,但是现在已经突破1000个,工作量巨大。有的基金有很庞大的投资团队,但是人员管理、培训、流动性等都是很大的挑战,从提高效率的角度看,VC需要这样一个系统。

     新京报:如何看待量化VC的未来?

     蒋涛:肯定是未来发展的一个方向。VC现在处于比较原始的初期阶段,会向一个更智能化、精细化的方向发展,从长远来讲,人和机器会更加密不可分。

     新京报:量化VC的系统会开放吗?

     蒋涛:可能会,但是开放的对象不一定是其他VC,更有可能开放给不专业的投资人,比方说众筹参与人。他们拿不到很多(投资)数据,而这个系统对他们会有帮助。

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