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创投抢滩工业4.0:借道一级市场 长周期或成困局

2015年10月19日 05:09    来源:中国风险投资网    管理员05

  据记者了解,多家创投机构或上市公司借道一级市场开始布局工业4.0领域,培育行业并购重组优质标的,但针对尚处于起步阶段的产业,多数创投机构只能通过中长周期投资的方式来参与。

        自2014年下半年开始,二级市场中“工业4.0”和“机器人”概念股一路走高,成为市场上冉冉升起的明星。随着二级市场对于工业4.0概念的广泛认可,当前,很多创投机构也将投资目标瞄准工业4.0领域。

  据记者统计,目前已有多家创投机构和上市公司借道一级市场陆续设立工业4.0基金:上海小村资产管理有限公司与烟台中际投资成立了5亿元的工业4.0及未来科技产业投资基金;上市公司智慧松德(300173,股吧)也参与深圳前海首润投资管理公司及其他合伙人共同投资设立的深圳前海首润松德产业并购一号基金,基金规模为10亿元,投资方向定为工业4.0、智能制造、机器人。

  近日,由三一集团和创投机构发起的明照资本也宣布成立,该基金专注于工业4.0领域和物联网的创新投资,计划于三年内投资50个工业4.0或物联网领域的创业团队及中小企业。据了解,明照资本已启动投资工作,三一工业4.0孵化器也正在建设中。

     根据美国IHS公司的预测,到2020年,全球网络设备接入数将达到800亿,其中工业设备占比会达到60%。而据业内人士估算,国内工业设备网络接入比例仅为20%上下,还有较大的发展空间。

     明照资本合伙人高大明分析,工业4.0在国内发展有三大根本动力:一是人口结构和劳动者心理的变化,原有的大工业生产模式难以维持;二是移动互联网改变了消费者的购买行为、传播形式以及轨迹记录,也在陆续装备和升级制造业;三是我国工业在全球竞争格局中持续升级,而工业体系的分散和多层使得“连接”尤为必要。高大明预测,未来十年,物联网产业价值将达互联网30倍,形成15万亿美元产业规模,接入终端数超500亿。

     由于国家制造业转型升级之路并非一蹴而就,这就决定该项领域的投资属于中长期投资,这就导致多数投资长期较难短期内实现回报。

     据记者统计,业内多家机构将投资周期设定为中长期限:首润松德基金分为三期募集,存续期限为4年;明照资本的投资期限也长达“8+2”年的周期。

     也有北京地区的创投机构向记者透露,为了兼顾投资效率和期限,会针对单个产品、单个工作流程切入自动化项目,在企业试用后分阶段推进制造业智能化水平,这样可以兼顾投资周期的灵活性。

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