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创新工场投资逻辑:投资+孵化

2015年09月23日 09:43    来源:中国风险投资网    管理员05

  到2015年9月份,投资200+个项目,总投资额接近4亿美元;投资公司中估值过亿美元的有25个,最高估值的美图超过了20亿美元。这是创新工场自2009年成立六年时间里交出的答卷,而在这背后,是四位联合创始人用创业方舟承载普通创业者的故事。

     记者之所以写下创新工场的故事,是因为创始人兼CEO李开复的感染力,他身患重病却一直坚持工作。李开复曾说,“我相信未来会更好,创新工场目标是成为中国最好的早期投资机构之一。”那么,在创新工场早期投资死亡率高于99%的情况下,其背后的投资逻辑是怎样呢?

     创新工场是国内最早,也是在国际上提出“投资+孵化”运营模式的服务型投资机构,坚持产业链式的投资,而今,这样的模式在各个基金中应用。

     从安卓生态体系的布局上就可一探究竟。Android产业链的布局是从底层ROM/OS到中间层分发:应用商店和PC-移动连接软件,再到应用层较活跃的场景化应用,这是一条枝干上开三朵花的结构。此后,不管是内容娱乐、智能硬件等各领域的项目投资,创新工场一直坚持产业链的布局和生态圈的搭建。

     创新工场的投资思路从大方向上分两条,一条是通过互联网技术改善整个行业效率,也就是真实世界的自动化,比如O2O与共享经济、互联网汽车、企业级服务、在线教育等,另一条则是提供精神消费品,尤其是针对95后的精神消费品,这是虚拟世界新经济。

     创新工场管理合伙人汪华曾说过:“物理世界效率变得越来越高,人会有更多闲暇时间,社会将不需要那么多劳动力和就业岗位,未来的世界会变成什么样子?以前的制造业和服务业,未来只需要20%、30%的人去做。接下来的时间人类要做什么?当时设想大量的人会生产和消费虚拟世界里的精神产品。所以从2011年开始,创新工场就确定了一个投资方向:假设现实生活中效率提高了,将来的人如何生产和消费文化内容?”

     创新工场目前在内容娱乐这条产业链里布局了近20家公司,所有产业链环节可以全部在互联网上完成,分成三个部分:内容的创作、内容渠道、内容的最终变现方式。刚离开爱奇艺投入创业的马东所创立的米未传媒,第一轮融资就得到了创新工场的领投。

     智能硬件是真实世界自动化的重要环节,智能硬件首先注重产品功能,而不仅是产品的智能,另一方面也关注产品能回归硬件本身,而不过分依赖后台商业模式,看好有核心技术、服务并敬畏供应链的团队。如今,各国都在布局工业4.0,创新工场也在硬件领域投资做了布局。

     创新工场希望,在不久的将来会有一个平台出现,硬件创业成本会下降,真正迎来智能硬件创业的黄金时代。

     在教育方向上,创新工场在中美两地共投资了十几个项目,关注面向K12体制内的优质产品或服务,投资了包含盒子鱼、课程格子、多贝公开课等一系列在线教育领域的先行者。垂直社交领域包括知乎、糗事百科、创投圈等针对不同人群的社区产品。互联网汽车领域有博湃养车、买好车。O2O领域有卡考、要出发、多彩饰家等覆盖房产、旅游、家装、出行等环节。创新工场在各个领域延续的思路是——由不同的合伙人带着投资团队,在专注的领域投资布局。

     创新工场在创立之初,希望帮助中国青年才俊创业,将美国硅谷的先进理念和服务模式带到中国,并结合国内的创业环境和特色,为国内早期创业者提供法务、财务、招聘、商业、技术、产品、市场、公关等一揽子创业服务。

     创新工场后来慢慢成为“孵化+投资”模式的践行者,不仅为年轻的创业者提供资金,还保持完善的投后服务。

     现如今,创新工场希望创造更加接近硅谷的健康的创业生态。2015年,创新工场联合业界更多更大的天使等机构,开放了更多资源,帮助更多的创业者,与真格基金、隆领投资一起面向创业者开设了免费创业辅导计划——群英会。

   

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