实益达拟6.35亿并购三家广告公司

　　2015年7月1日，深圳市实益达科技股份有限公司(SZ：002137，以下简称“实益达”)发布公告，拟以发行股份及支付现金的方式分别收购顺为广告、奇思广告、利宣广告100%股权，交易总金额合计6.35亿人民币。

　　顺为广告100%股权交易对价为3.13亿人民币，奇思广告100%股权交易对价为2.52亿人民币，利宣广告100%股权交易对价为0.7亿人民币，投中资本在此次交易中担任财务顾问。

    　同时，公司拟以8.60元/股的价格向包括实际控制人乔昕和上市公司海印股份(000861.SZ)旗下战略并购基金海和投资在内非公开发行股票募集配套资金，总额不超过63,500万元，且不超过本次交易总金额的100%。其中海和投资拟以不超过3亿元人民币认购不超过3,488.37万股，增发完成后占公司股权达到5.97%。募集的配套资金将用于公司程序化购买项目、移动媒介交易平台项目、数字创意交易平台项目的投资，以及本次交易现金对价、中介机构费用的支付。

   　 此次收购前，实益达的主营业务包括EMS业务(电子制造服务，即为品牌生产商提供电子产品设计、工程、制造、测试以及物料采购等一系列服务)、LED照明业务等。2012年以来，实益达基于市场变化进行了相关战略调整，一方面将原有业务进行升级，另一方面通过投资并购，拓展互联网等业务单元，构建产业互联网生态圈。

　　公司本次收购的三大交易标的，顺为广告是一家数字营销全案代理服务商。主营业务类型为包含PC端与移动端渠道、搜索引擎服务在内的互联网媒体营销服务、社交属性媒体在内的社会化媒体营销服务，其他业务包括网站建设服务等，目前主要的细分市场客户为品牌广告主，目前主要广告主群体为快消、金融、家电、电商等行业的领导品牌。

奇思广告是一家以创意、策略为核心服务的广告服务提供商，广告主群体为汽车行业的领导品牌，能在为汽车广告主提供创意策略、广告制作、互联网整合营销等服务的同时，协助广告主对接平面(含户外)、电台、电视、互联网等全媒体广告资源。利宣广告是一家以创意和内容制作为核心服务的社会化媒体营销服务提供商，主要的客户类型为4A公司与品牌广告主，主要广告主群体为快消、服饰、化妆品、商贸等行业的优秀品牌。

  　  三家标的公司分别承诺业绩，顺为广告2015年度至2017年度实现的净利润分别不低于2,500万元、3,250万元和4,225万元，奇思广告2015年度至2017年度实现的净利润分别不低于1,800万元、2,340万元和3,042万元，利宣广告2015年度至2017年度实现的净利润分别不低于1,000万元、1,300万元和1,690万元。三家标的公司2015年度至2017年度合计净利润为不低于5,300万元、6,890万元和8,957万元。

　　作为本次交易重要的财务顾问，投中资本董事凌菱认为，顺为广告、奇思广告、利宣广告均为国内领先的广告服务商，在各自的领域内都具有很强的影响力。通过此次交易，顺为广告与创意服务商奇思广告、社会化媒体服务商利宣广告将在各产业链全渠道协同共生，为实益达打造一个全新的互联网营销生态圈。互

　　联网营销作为流量稳定、持续变现的业务，也将为上市公司的业绩发展添砖加瓦。未来中国的互联网营销市场将会发生更多与资本市场合作的案例，期待未来能为更多的互联网营销公司及待转型的上市公司提供专业的交易服务。

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