长春长生将借壳上市

　　 停牌3个多月的黄海机械今日披露重大资产重组方案，拟通过重大资产置换、发行股份购买资产、股份转让及发行股份募集配套基金一揽子动作，实现长春长生借壳上市。交易完成后，黄海机械主营业务发生变化，由岩土钻孔装备的研发、制造和销售转变为疫苗的研发、生产与销售。公司股票继续停牌。

    　根据方案披露，本次交易重大资产置换、发行股份购买资产、股份转让互为条件，共同构成交易不可分割的组成部分，交易完成后，上市公司实际控制人变更为高俊芳、张洺豪、张友奎，因此，本次交易构成借壳上市。

    　具体交易安排为，黄海机械以截至评估基准日除24970 万元货币资金及12030万元保本理财产品以外的全部资产及负债与高俊芳、张洺豪、张友奎等20 名交易对方持有的长春长生100%股权中的等值部分进行置换。

    　根据《置出资产评估报告》，截至评估基准日2015年3月31日，黄海机械净资产按资产基础法评估价值为77103.48 万元，经双方协商一致，扣除24970万元货币资金及12030万元保本理财产品后，置出资产作价39623.48万元。长春长生置入资产的交易作价为55亿元，差额部分约为51亿元，由上市公司以16.91元/股的价格依据长春长生全体20名股东各自持有长春长生的股权比例定增股份购买。

    　与此同时，刘良文、虞臣潘分别将各自持有的黄海机械5%股权(两者合计10%)以协议方式按35.70元/股(实施权益分派后应调整为20.9647元/股)的价格转让给张洺豪。

    　此外，本次交易中，黄海机械还拟以18.12元/股的价格向不超过10 名其他特定对象定增募集配套资金，募集资金总额不超过16.6亿元，用于长春长生主营业务的发展及支付本次交易的中介费用。

    　本次重组完成后，交易对方高俊芳、张洺豪、张友奎合计持有公司33.70%股权，将成为公司的实际控制人;长春长生实现借壳上市。

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