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零售行业投资 业绩守正 变革出奇

2016年05月25日 10:59    110

1、偏好回落,低估值成长类个股重获市场青睐

 

2016年为国企改革落地之年,广州、深圳为热点区域,尤其是深圳叠加深港通预期;?推荐:广州浪奇[0.99% 资金 研报]、深赛格[0.69% 资金 研报]、杭州解百[1.61% 资金 研报],受益标的:兰生股份[1.04% 资金 研报]、北京城乡[1.64% 资金 研报]

 

2、政策细化,国企改革为行业发展注入新活力

 

具备成长性的低估值消费行业有望穿越周期,取得超额收益。3月以来,食品饮料、家电等行业领跑;?推荐:秋林集团[-2.02% 资金 研报]、老凤祥[-0.75% 资金 研报]、永辉超市[0.60% 资金 研报]、大东方[0.48% 资金 研报]、欧亚集团[1.10% 资金 研报]等

 

3、共享时代,供应链服务受品牌渠道双重认可

 

终端需求羸弱、网购红利衰减,使得线上线下渠道握手言和共享供应链资源,效率为王成为共同信条;

 

供应链服务+代运营有望受市场青睐,推荐:江苏国泰[-1.00% 资金 研报](国际贸易供应链服务),受益标的:汇鸿集团(冷链服务)、厦门国贸[1.53% 资金 研报](大宗贸易、物流服务)。

 

4、产业蓬勃,修法博弈驱劢教育板块投资机会

 

2016年教育产业有望分别从供给侧(修法、改革)、需求端(个税抵扣、二胎)获得政策红利,6月再次迎来民促法修改博弈窗口;

 

看好幼教、职业教育、国际教育产业发展,推荐:中国高科[2.33% 资金 研报]、保龄宝[0.58% 资金 研报],受益标的:威创股份[1.05% 资金 研报]、中泰桥梁[-0.67% 资金 研报]

 

5、风险提示

 

经济持续下行,高房价、高物价持续压制终端需求?租金、人工费用刚性上涨;改革进度不确定性

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