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16家风投潜伏4家拟上市公司 最高获利或将超12倍

2011年01月10日 02:02
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发布者:[Venture Capital]  TAGs:[]  
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今年以来共有5家公司向证监会提交了IPO申报稿,除中国国旅股东较为单一外,深圳齐心文具股份有限公司(下称“齐心文具”)、浙江永强集团股份有限公司(下称“浙江永强”)、安徽鑫龙电器股份有限公司(下称 “鑫龙电器”)和福建圣农发展股份有限公司(下称“福建圣农”)等4家公司都有为数不少的风险投资公司潜伏。这些风险投资普遍在2007年左右以较低的成本介入拟上市公司,一旦上市成功,最高获利将超过12倍。

        不过,齐心文具证券代表赵文宁称,由于目前还有将近30家公司已经过会而未发行,如果下半年经济形势向好,证监会加快发行节奏,齐心文具才可能在今年完成发行上市,否则,上市时间很可能延至明年。这就意味着,有着1-3年锁定期的风投,其允许套现的时间也将延后。

        即将于7月24日上会的齐心文具有4家风险投资股东。其中,深圳市深港产学研创业投资有限公司于2007年4月,以2450万元的价格受让齐心文具466.6667万股(占总股本的5.83%);深圳市乔治投资发展有限公司出资525万元受让100万股(占总股本的1.25%)。同年6月齐心文具向太誉投资有限公司定向增发1238.0952万股(增资总额6500万元)、向深圳市创新资本投资有限公司定向增发95.2381万股(每股5.20元)。

        根据申报稿,齐心文具本次拟发行3120万股,发行前每股净资产3.16元,基本每股收益0.66元,预计募集资金约3.4亿元,可知其计划发行价约为11元。发行成功后,深港产学研、乔治投资和太誉投资5.25元的投资成本,即可获得2.1 倍的升值;深圳创新资本持股也将升值2.12倍。

        同日上会的浙江永强的风投股东只有一家。2007年5月15日,深圳市同盛卓越创业投资有限公司以128.23万元的价格受让公司0.5%的股权,折算股份为60万股。而浙江永强本次拟发行4000万股,发行前每股净资产3.65元,基本每股收益1.24元,初步估计募资总额为5亿元。由此可知其计划发行价格为12.5元。同盛卓越2.14元/股的成本在发行结束后,持股可升值5.84倍。

        已经于7月15日过会的鑫龙电器风投介入较早。2001年5月1日,公司以每股2元的价格向芜湖市建设投资有限公司定向增资200万股(8.02%)、芜湖市鸠江工业投资有限责任公司200万股(8.02%)。2002年7月20日,鑫龙电器以10:2.5送转股本。2004年再次送转股后,芜湖建投持股变为414.235万股,鸠江工投414.235万股,持股比例不变。2007年3月21 日,合肥世纪创新投资有限公司按1.8元/股的价格受让鑫龙电器1247.2736万股,持股比例达15.21%。此时,芜湖建投和鸠江建投(原鸠江工投)持股变为657.26万股,比例不变。

        此次,鑫龙电器拟发行不超过2800万股,发行前每股净资产2.13元,基本每股收益0.1926元,募集资金拟投入智能化电力供配电微机综合保护装置生产线项目等三个项目,共需资金1.65亿元。假设本次发行可以募集到所需资金,则计划发行价将在5.89元以上。如此,芜湖建投和鸠江建投各400万元的投入,在成功发行后市值将分别达3871.24万元,是成本的9.68倍;而合肥创投的持股市值也将升值到3.27倍。

        7月22日过会的福建圣农得到了8家风投的追捧。2006年12月,以每股1.355元的价格,深圳市达晨创业投资有限公司出资2100万元认购福建圣农1549.8万股,占增资扩股后总股本的4.2%;上海泛亚策略投资有限公司出资2000万元认购1476万股,占4%;成都新兴创业投资有限责任公司出资1000万元认购738万股,占2%;深圳市达晨财信创业投资管理有限公司出资900万元认购664.2万股,占1.8%。

        2007年10月18日,中盈长江国际投资担保有限公司以4800万元受让1845万股(占5%)、达晨财信以1600万元受让738万股(占2%)、深圳市金瑞达投资管理有限公司和深圳市晟铭达投资有限公司分别以960万元受让369万股(占1%)、亿润创投以480万元受让184.5万股(占0.5%)。

        本次福建圣农拟发行4100万股,发行前每股净资产1.81元,基本每股收益0.4914 元,募集资金将用于新增4600万羽肉鸡工程建设项目(共需资金85654.06万元,已完成投资额17137.47万元)。若以68516.59万元的资金计算,福建圣农的计划发行价将超过16.71元。

        达晨创投、上海泛亚、成都新兴1.355元的持股成本,在发行后持股市值将是初始投资的12.33倍;中盈长江、金瑞达、晟铭达、亿润创投持股成本为2.6元/股,成功发行后持股市值亦可增至6.43倍;达晨财信两次介入,持1402.2万股,发行后市值可达2.343亿元,是2500万元出资额的9.37倍。

        值得注意的是,尽管按照筹资发行价计算风投的获利已经可以达到2-12倍不等,但实际上,从中小板股票首日涨幅往往超过100%的惯例来看,风投在股票上市交易后获得的浮盈较发行价还要翻上一倍左右。

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