中国风险投资网首页 | 收 藏分站 | 融资服务 | 投资人服务 | 加盟代理 | 投资人打假 | 联系我们
中国风险投资网 > 投资要闻 > 志高空调启动港交所IPO计划 最高融资1.65亿港元

志高空调启动港交所IPO计划 最高融资1.65亿港元

2011年01月10日 02:02
<< 中南出版引入战略投资者 数亿投资强力助推IPO  | 361度今日登陆港交所 最高融资规模21.75亿港元 >>
发布者:[Venture Capital]  TAGs:[]  
字体:    
  据了解,志高空调已于昨天正式在香港启动了其IPO计划,并通过香港联交所刊登了其上市前的预披露资料。据悉,此次赴港上市,志高空调将以“志高控股”的简称,其股份代码为“00449,HK”。

        据志高空调公司网站资料显示,志高空调于1994年创立,其总部位于广东省佛山市南海区。目前该公司的营销网络覆盖全球100多个国家和地区、年设计产能达1000万套。按照国家信息中心资源开发部的数据,若以销量计算,志高空调以7.6%的市场份额在全国排名第四。据悉,目前国内空调行业的前三甲分别是格力、美的及海尔。

        集资最多1.65亿

        据了解,此次志高空调赴港上市计划发行总计7250万股,其中90%为国际配售,另外10%为公开发售。另外,此次志高空调还拥有15%的超额配股权。

        志高空调将于今天起正式公开招股,招股将在下周一(7月6日)中午12点结束。预计将在7月13日正式登陆香港联交所。此次志高空调的保荐人为法国巴黎融资(亚太)有限公司,第一上海证券有限公司及新鸿基国际有限公司则为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

        此次志高的每股发行价定在1.5港元至2.27港元之间,募集资金最少为1.0875亿港元,最多也不会超过1.64575亿港元,若以招股区间中间价1.885港元计算的话,扣除有关上市费用后的集资净额约为9380万港元。

        据悉,在此次上市融资金额中,有60%将用作扩展商用空调产品的产能,公司预期产能扩展项目将于今年下半年展开,并于2011年上半年完成。届时商用空调产品生产线数目,将由7条增加至9条。另外30%集资款项净额将用作宣传及营销活动。其余的集资余额则用作营运资金。

        早前曾获郑裕彤等策略入股

        志高空调的初步招股文件显示,在2004年至2006年间,志高空调就开始在与相关方面洽谈公司策略投资。而在此期间,公司与丰盈、智汇动力、Getchance及Raffles订立了认购协议。

        通过此前的策略投资,目前郑裕彤旗下的丰盈持有志高10%的股份,智汇动力持股3.11%,Getchance持股5.18%,RafflesPartners持股0.21%。此外,高志的大股东——该公司主席兼行政总裁李兴浩则持有公司79.66%的股权,而其胞兄李隆毅也持股约0.43%。

        业内分析

        上市有助于志高做强做大

        据了解,在目前全国空调行业前四强中,位居前三名的格力、美的及海尔均已经在A股市场上市,业内人士认为此次志高空调赴香港上市,对于该公司提高其行业地位也将起到一定作用。

        中国电子商会副秘书长陆刃波认为,志高空调算的上是家电企业第二梯队的龙头企业,公司产品单一,做大是公司的唯一出路。公司赴港上市不但可以解决发展资金问题,对于公司的治理也有帮助。

        据陆刃波介绍,志高空调的销售规模比较小,与前三名还存在较大的差距,公司上市一定程度上解决了公司要发展壮大的资金需求,不过,陆刃波认为,目前家电行业市场已经很成熟稳定,志高空调的上市对行业的影响并不大。志高空调能否通过上市,提高公司在行业的影响力,关键还要看募集所得资金能否让公司得以真正发展壮大。

打印 】【 收藏 】【 推荐

相关阅读:

·暂无

相关阅读:


分享到: 更多
近期活动
  • 往届回顾

中国-深圳 中国风险投资网--风险投资的门户网站 1999 - 2015 中国风险投资网  版权所有 粤ICP备15002753号

中国风险投资网法律顾问由广东创晖律师事务所独家提供

versign 不良信息举报中心 网警110 网站备案 网上交易保证