361度今日登陆港交所 最高融资规模21.75亿港元

　香港联交所消息显示，361度股份代码为01361，已于6月15日上市路演，18日开始招股，23日截止认购，招股结束今日挂牌。

　　散户41倍超额认购

　　根据361度的初步招股文件，此次招股总数为5亿新股，其中4.5亿股（90％）国际配售，5000万股（10％）在香港公开发售，另有15％超额配股权。初步的招股价定为3.15~4.35港币，集资规模15.75~21.75亿港币。

　　昨日，361度在香港联交所网站发布了配发结果。在招股阶段，361度获得超过4万份认购申请，面向散户投资者发行的部分获得了41倍认购，面向机构投资者发行的部分则获得了10倍认购，两部分合计冻结资金200亿港元。

　　361度表示，由于出现大幅超额认购，已将公开发售股份增至1.5亿股，占此次全球发售股份总数的30％.根据确定的3.61港元的招股价，实际筹资约18.1亿港币。

　　上述361度负责人向  《每日经济新闻》表示，在此次公司IPO集资金额中，38.9％用于推广及赞助活动，32.2％用于发展在福建的厂房，9％用于开发独特的童装品牌。公司未来会增加内地一线城市的销售网点，巩固二至三线城市。他透露，公司计划于2010年将销售网络增加至超过6900间，并计划开设25间旗舰店。

　　361度披露的资料显示，361度位于福建省晋江市，现有16条鞋类生产线，年产能约1360万双鞋类产品。截至2008年6月30日，361度现有销售网络门店5900间，公司全年毛利为3.48亿人民币，较2007年同期增长3.51倍，毛利率为26.42％，较2007年同期增长5.78个百分点。

　　丁氏家族身家增至40亿

　　361度上市，股东丁氏家族也随之浮出水面。

　　1983年，丁建通出资2000元成立华丰鞋厂，这是361度最早的前身。1986年，华丰鞋厂改名  “万事乐”，开始引进台湾的制鞋机生产旅游鞋和运动鞋。1994年，万事乐改名为别克公司，生产自有品牌运动鞋。后来因为与别克汽车的商标问题，改名361度。

　　2004年以后，丁建通逐渐淡出企业的决策层。公开资料显示，2008年初，丁建通女婿丁伍号已经担任361度总裁，丁建通的儿子接任董事长，成为企业的第二代领导人。随着儿子、女婿的全面掌权，361度上市被提上议事日程。

　　据《每日经济新闻》记者了解，由于始终没有引入战略投资者，361度的股权一直由丁伍号、丁辉荣和丁辉煌三人控制，其中，丁辉荣与丁辉煌是兄弟，丁伍号则是二人的姐夫。三人分别持有361度25％、49％、26％的股权。2002年10月，作为股权激励，丁辉荣向王加碧及王加琛兄弟分别转让12.5％的股权。同年，丁辉煌向父亲丁建通象征性转移2％的股权。两次股权转移之后，361度形成了均衡的股权结构。丁伍号持有上市前361度25％的股权，出任公司总裁；丁氏兄弟各持有24％的股权，出任公司董事会主席及副总裁职位。

　　根据招股书显示的股本结构，公司上市后，包括总裁丁伍号在内的丁氏家族3人合计持有10.95亿股，占上市公司股份的54.75％.仅以发行价计算，361度上市后，这部分股份的市价就将近40亿港币。