中投12亿美元认购摩根士丹利普通股
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6月2日,摩根士丹利(Morgan Stanley)宣布发售22亿美元普通股,以争取在6月底以前全部偿还美国TARP(问题资产收购计划)优先股贷款,这22亿美元普通股将在公开市场募集资金。 基于摩根士丹利与中国投资有限公司(下称中投公司)的合作关系,且中投公司拥有摩根士丹利优先购买权,摩根士丹利与中投公司接触,中投公司决定参加此次发售计划。 根据纽约证券交易所在纽约时间6月2日上午8时30分(北京时间6月2日晚8时30分)发布的信息,中投公司和日本三菱UFJ集团将参加认购。 中投公司证实其认购了22亿美元普通股中的12亿美元,在摩根士丹利中的持股比例将达到9.86%。 摩根士丹利这次发行的普通股价格较市价有较大折让,按照6月1日摩根士丹利29.89美元/股的收盘价计算,折让了8.2%,为27.44美元/股。 2008年10月,日本三菱UFJ集团入股摩根士丹利90亿美元时,曾经将中投在2007年12月底入股摩根士丹利的持股比例从9.86%摊薄到7.68%,当时因为各种原因,中投没有启动反摊薄程序。 据悉,这次摩根士丹利发行普通股,日本三菱UFJ集团也启动了反摊薄条款,认购4.39亿美元普通股,发行完成后,日本三菱UFJ集团持股比例仍然为21%。 中投公司在2007年12月底耗资56亿美元入股摩根士丹利,根据协议,中投公司认购的可转换股权单位的期限为两年零七个月,按照年息9%按季支付利息,到期后转换为摩根士丹利公司上市交易的股票,转换价格区间为48.0700美元-57.6840美元/股。股权单位全部转换后,中投公司持有摩根士丹利公司的股份将为9.86%。 由于全球金融危机的影响,摩根士丹利股价一路下滑,2008年10月曾经跌至6.71美元/股,此后日本三菱UFJ集团入股摩根士丹利90亿美元,其认购的股票都是优先股,并每年分红10%。此外,三菱UFJ集团还可以将其中78亿美元的优先股,以每股25.25美元的价格转换为普通股。 中投公司完成这次认购后,其持有摩根士丹利股份的成本大大降低。 摩根士丹利此次融资偿还TARP优先股资金,其好处是显而易见的。首先,每年将节约5亿美元的优先股股息,提高每股收益;其二,还可以免去国有化带来的限制,这包括在薪酬、用人等方面的诸多限制。在一些市场人士看来,摩根士丹利融资成功,也在一定程度上增强了其财务能力,有助于增强市场的信心。 来自摩根士丹利的消息称,这次发售获得了12倍的超额认购。6月2日,摩根士丹利股价于纽约开市前交易报28.43美元,下挫4.9%。
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