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华致酒行IPO下周一上会 PE机构12亿入股押宝-1

2011年12月26日 11:01    来源:中国证券网
 

华致酒行连锁管理股份有限公司IPO申请12月26日将接受中国证监会审核,若顺利拿到通行证,其将成为A股首家酒类零售连锁上市公司。重量级PE机构在2010年第三季度斥资12亿元入股,是其一大看点。

据华致酒行招股书(申报稿)披露,华致酒行拟在深交所发行5500万股,发行后总股本2.2亿股,募集资金拟投向营销网络建设项目17.5亿元,投向信息管理系统升级项目1.9亿元。

作为首家冲刺A股上市的酒类零售销售企业,华致酒行看点颇多。有分析师称其为酒业“苏宁”。

最引人注目的是,2010年8、9月间,新天域旗下基金(Pulock和新远景成长)、KKR和中信产业基金关联基金(CV Wine)三家知名PE机构高价入股华致有限,合计获20.38%股权,斥资合计高达12亿元。该融资金额远超今年11月份披露的2011年白酒业最大融资案——浏阳河酒业引入10家PE机构融资10亿元。

具体来看,经过此轮融资,CV Wine持有华致有限8.71%股权,KKR持有7.5%股权,Pullock持有2.67%股权,新远景成长(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)持有1.5%股权。引进这些重量级PE机构后,2010年11月,华致有限旋即整体变更设立为股份公司,开始积极谋划上市。

以PE机构入股价格粗略估算,华致酒行2010年的估值已高达58.88亿元。申报稿显示,公司财务状况相当漂亮,2010年净资产4.1亿元,净利润3.33亿元,基本每股收益高达4.24元。

资本产业链的最前端嗅觉总是最灵敏的。今年12月商务部发布的《商务部关于“十二五”期间加强酒类流通管理的指导意见》或正是对该三家PE敢于重磅押宝华致酒行的最好注解。

该指导意见指出,“十二五”期间,酒类流通管理要着力推进连锁化、专业化、信息化经营,促进酒类流通行业规范有序发展,力争到“十二五”期末,酒类连锁化率提高到20%,形成一大批年销售额超10亿元的区域性酒类流通骨干企业,一批年销售额超过50亿元的全国性酒类流通龙头企业,10家左右年销售额超100亿元、具有国际竞争力的大型酒类流通企业。

而有可能尝到A股头啖汤的华致酒行显然已走在了行业前列,登陆资本市场则会如虎添翼。申报稿披露,截至2011年6月30日,华致酒行已发展了307家连锁门店,覆盖29个省级行政区,形成全国网点的战略布局。募投计划则是在全国新建合作店300 家,新建直营店45家,对公司64家原合作店进行装修升级。

大方分红则是华致酒行的另一大看点。据披露,华致酒行在2008年至2010年现金分红金额分别为4.5亿元、1000万元和4.8亿元。公司董事会制定的《未来分红回报规划》达到证监会“分红新政”的最高限(30%):明确未来三年,在保证正常经营业务和长期发展的前提下,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%,且如果未来三年公司净利润保持增长,则每年现金分红金额的增幅将至少与净利润增长幅度保持一致。

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