上海医药38亿完成两项重大收购 医药资产整体上市

　　上海医药今日发布公告，公司将出资14.87亿元，收购以新亚药业为核心的上药集团抗生素业务和资产；同时，公司出资23.28亿元收购China Health System Ltd.65.24%控制性股权取得突破性进展，并签署正式股份购买协议。

　　上述两项并购交易的完成，标志着上海医药向大型综合性医药产业集团的发展目标又迈出坚实一步。上海医药集团董事长吕明方称，在各方的支持配合下，H股发行前期工作也已取得重大进展，预计本次两项重大并购交易也将为公司H股发行带来积极影响。

　　医药资产整体上市

　 　上药集团抗生素业务资产主体主要包括新亚药业、新华康药业和新先锋药业。本次收购主要包括三项交易：上药集团向长城公司购买其所持有的新先锋药业 39.01%的股权，上海医药以现金向上药集团和新先锋药业购买合计新亚药业96.9%的股权，并以现金购买上药集团持有的新华康医药100%的股权。本 次收购的总对价达14.87亿元，上药集团将其重组后持有的新先锋药业100%的股权以及全部资产和业务委托新亚药业管理。其中，新亚药业是成立于 1926年的百年老厂，是国内抗生素品种齐全、规格丰富并各有特色的抗生素专业工厂，新华康为抗生素的专业销售平台。

　　上海医药此次收 购的抗生素业务企业，为国内五家最大的抗生素制药企业之一，占全国市场份额的3.8%。此次收购，将丰富和完善公司现有的产品结构，可增加26个重点品 种，进一步夯实公司在国内抗感染类药物领域的竞争优势，强化集团工业资源的集中集聚，推动产品结构调整与升级，对实现公司医药工业业务跨越式发展产生极为 深远的积极影响。

　　上海医药于今年3月完成重大资产重组，公司控股股东上实集团和上药集团将除抗生素业务外的其他经营性医药资产全部注 入上海医药，而抗生素业务资产因未能符合上市公司相关法律和财务要求而未纳入该次重组范围，同时，上海医药承诺在重组完成后的24个月之内完成对集团抗生 素业务的收购。此次提前整整一年履行了重组承诺，在实现医药资产整体上市的同时，充分体现了重组后公司高效的市场执行力。

　　CHS收购尘埃落定

　 　上海医药曾于11月30日发布公告称，公司将收购CHS的控制性股权，公司已在11月29日通过其注册于开曼群岛的全资子公司上实医药科技作为收购实 体，收购Northern Light Venture Capital II， Ltd。持有的CHS2.63%的股权，同时与百奥维达中国基金、礼来亚洲风险基金、NEA基金达成不可撤销的排他性收购意向书，将收购上述私募股权基金 手中CHS55.45%的股权，并将在尽职调查后确定最终的交易价格。

　　根据上海医药今日发布的公告，除上述交易完成最终定价外，上海 医药又收购了Biomedical Sciences Investment Fund Pte Ltd和Sagamore Bioventures，LLC。两家股东合计持有的CHS7.15%的股权。至此，本次收购并正式签署股份购买协议的CHS六家基金持股的交易总对价达 23.28亿元，交易完成后，上海医药将控制性持有CHS65.24%的股权。

　　中信医药在北京市场占有领先地位，其中医院纯销业务达 70%，2009年实现销售收入净额43亿元，净利润0.95亿元，今年预计全年销售突破60亿元，1-9月净利润已超过1亿元。此项收购完成，上海医药 在北京市场的占有率可望一举进入前二。上药集团董事长吕明方指出，控股收购CHS的完成，标志着上海医药将在华北地区尤其是北京市场实现历史性战略突破， 对公司加快全国性医药分销网络布局带来非常积极的示范效应。同时，上海医药基于医药全产业链的工商协同优势，也将在未来愈发激烈的市场竞争格局中进一步体 现。