徽记食品酝酿上市 曾获深创投等1.2亿元投资
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白家食品 二次私募和股改进行时 在 四川小食品行业中，四川白家食品有限公司（简称白家食品）已经“小有名气”，同时几年前就获得了美国—四川中小企业投资基金（SSIF）4000万元人民 币的注资，持有30%的股权。而去年创业板开通前夕就有传闻称，白家食品将成为创业板首批上市公司，但后来并没有变为现实。对此白家食品常务副总经理盛家 武表示，由于当时公司尚未完成股改，所以很遗憾没能入选首批申报的名单。 事实上，早在2008年4月底，白家食品就宣布启动二次私募注 资，进行股权融资，但后来受“5·12”大地震影响，私募融资工作一度推迟。“目前已经和多家投资机构进行过接触，但都没有达成正式的投资合作协议。”盛 家武说到，而这是白家食品计划在上市之前进行的最后一次融资，融资将采取私募的形式进行，额度将达1亿元人民币。 不过，盛家武却拒绝向记者透露这些投资机构的“大名”。但记者从其他渠道获悉，包括境外的高盛、摩根斯丹利、鼎辉投资、德意志银行、日清食品和境内的新世界（600628）（600628）集团等都已到四川白家进行过考察。 “私募融资仅仅是增资扩股，而非存量股权转让，因此对现有的股权结构不产生影响。”盛家武说，私募融资后将增大公司的股本金，为企业上市创造条件。同时这些投资机构将成为白家食品公司IPO的主要股东。 不过，从“四川白家食品有限公司”这个公司名称来看，它还不是一家股份制企业。因此盛家武表示，接下来白家食品要做的就是股份制改造。而在上市保荐方面，白家食品也正在和有关券商进行接触。 而当记者问及打算将在什么板上市时，盛家武却表示，公司的上市路线图或有所改变，原来引入境外风险投资时曾有意推动企业海外上市，希望实现有华人的地方 就有白家的远大愿景。但现在情况又发生了翻天覆地的变化。“根据公司实际情况和未来发展目标，我们还是打算在国内中小板市场上市，预计明年上半年，公司将 完成二次私募和股改工作。到那时，公司将会向证监会递交上市申请。” 徽记食品 争取两年内整体上市 同样在国内小食品行业中有着较高知名度的四川徽记食品产业有限公司（简称徽记食品）也提出了上市计划：争取两年内择机上市中小板或创业板，成为四川小食品行业第一家上市企业。 据悉，徽记食品已经完成了增资扩股，深圳创投、兰馨亚洲、博源投资和中以基金等四家风险投资机构共投资人民币1.2亿元，合计持有公司总股本的20%。 而这四家风险投资机构都有着显赫的背景。其中兰馨亚洲是最早进入内地的国际投资基金之一，其投资的智联招聘、携程网等企业获益都在4倍以上；深圳创投则 有着高达80亿元人民币的可投资能力，为内地资本规模最大的本土创投机构之一，其已投资项目超过260个，累计投资金额逾52亿元。 在 融得1.2亿元资金后，徽记食品重点在豆制品上下有一番功夫：一是加大了豆腐干扩能技改项目，研发了新产品，二是对原有的南溪豆腐干厂进行了改造和升级； 三是在东北建立了一家豆制品厂，并在全国设立了办事处和子公司，扩大了品牌的覆盖范围，进而缩短了物流半径；四是将逐步完善了包括北京、重庆、广东、广 西、云南、河北等省市的全国市场营销网络和包括欧美等10多个国家和地区的全球营销网络。 目前徽记食品的股改、上市辅导等工作正在展 开。该公司已正式聘请国泰君安证券、信永中合会计师事务所和万商天勤律师事务所，对公司进行法律、财务等资料的准备和上报。计划将旗下产业整体打包，争取 两年内择机在中小板或创业板欲上市，成为中国炒货行业的第一家上市企业。资料显示，徽记食品目前的销售额超过了5亿元，预计2010年的增长额超过 50%，并争取3年内实现10亿—15亿元的销售业绩。目前，徽记食品欲将旗下产业整体打包上市，包括旗下华隆食品和多个生产基地和子公司，以及“徽记” 和“好巴食”两大品牌。 光友薯业 土地权属和资产剥离是重点 早在2005年5月，四川光友薯业有限公司（简称光友薯业）被联合国粮农组织列为“国际马铃薯中心中国科技示范基地”之时就有上市的设想，但是由于当时该公司的股权结构没有明晰，加之改制未能完成，光友薯业错失了第一次上市良机。 对于股权结构的来龙去脉，有知情人士透露，在2005年到2006年期间光友薯业为了扩大规模，申请获得了1500万元的农业产业化发展资金。公司在改 制时，将这部分资金作为国有资本，占光友薯业40%的股权。如果光友薯业上市成功，将从一家单一的民营独资企业，转变为一家集民间资本、国有资本以及外来 投资者的混合所有制的企业。 2008年7月，光友薯业准备借助地震灾后重建项目——“北川光友薯业产业园”为契机，实现上市。“由于当 初提出的设想没有经过一个严格的程序进行论证，但后发现，对于光友薯业这样的民营企业来说，还没有完成内部企业改制，就想将建设项目用于二级市场定向募集 资金的形式，实在是太过于理想化。”这位知情人士坦言：“即便真要将灾后重建纳入上市项目，也要很长持续时间。” 在去年创业板市场开通前夕，同样被市场传闻将成为创业板首批上市公司的光友薯业“名落孙山”，这表明光友薯业上市计划再次被延后。 而现在光友薯业上市的障碍则是土地权属问题。据悉，南阳光友薯业成立之初所使用的土地是光友薯业出资购买的，而后随着企业的扩大又租用了部分土地兴建厂房。但后来土地价格和相关政策有所变化，光友薯业对南阳光友薯业的回购问题迟迟难以定夺，造成土地权属成为遗留问题。 据悉，在光友薯业公司中，除四川绵阳光友薯业有限公司外，还有南充光友薯业、南阳薯业、秦皇岛薯业、内蒙薯业4家全资子公司，与此同时，光友薯业在东南亚、南美等农业国家和地区都引入了战略合作和投资者，以成立分公司的方式进行合作。 “目前我们先将薯业和海外分公司从公司剥离开来，5家薯业公司由四川光友薯业采用资产回购的方式，变为光友薯业股份制公司，这需要约1亿资金，因此公司将通过出让20%的股权来换取战略投资者的1亿资金。” 据记者获得的最新情况是，公司内部已经搭建专门的班子积极谋划上市事宜，而内部并购、企业重组和改制阶段也接踵而至。上市后，公司拟融资5亿元，其中60%的资金用于开发红薯粉丝新产品以及建新厂，扩大生产规模。 棒棒娃 原来的上市计划有所调整 当记者拨通了成都市棒棒娃实业有限公司（简称棒棒娃）董事长李涌的手机时，他正出差在外，对于记者问及公司上市的打算和进展时，他说：“对原来的上市计划有一些调整，现在电话里面怎么说得清楚？等我回来后再说。” 毕业于四川大学食品系的李涌，不仅在“活学活用”食品专业知识方面是一位高手，在资本运作方面也堪称“长袖善舞”。 早在2003年棒棒娃就获得美国—四川中小企业投资基金（SSIF）150万美元的投资（本报曾作过报道）。据悉，这是SSIF在川内投下的第一笔风险 投资。“这150万美元刚好是棒棒娃三年规划里所需要的资额度金，可以解决棒棒娃的设备更新问题和产业升级问题。”李涌在当年接受本报记者采访时说。 资本的天性是逐利的。而棒棒娃凭借良好业绩，以及企业给予股东的丰厚回报，仅仅在两年时间后之（2005年），SSIF就再次向棒棒娃抛来了“绣球”。 而这一次的投资额比第一次多了一倍，达到300万美元，这为棒棒娃产品开拓全国市场，提升销售规模起到了重要帮助作用。 目前棒棒娃的股权结构仍然比较简单：李涌持有40%的股份，SSIF持有30%的股份，剩余的30%的股份由与李涌一同创业的几位同学持有。至于是否要增资扩股，李涌则出差在外、不便接受记者采访而没有透露。 据悉，棒棒娃在龙泉和郫县新建的两个生产基地已经投入使用，年产值将达到10亿元，产品开发出有机牛肉等特色高端产品。目前该公司在全国的销售覆盖率已 达到了60%以上，由于受到生产规模的限制，江浙、上海、华南等地市场还有相当大的潜力，上市融资呈必然势趋。“我们的初步目标是在年销售额上20亿元 后，公司将全面达到上市的标准。”这是前不久在成都举行的“2010年西部企业与风险投资对接会”上，李涌对棒棒娃未来发展作下的规划。 相关阅读:
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