TPG等收购艾美仕市场研究公司 涉资约52亿美元

据国外媒体今日报道，制药和保健行业的市场情报资源提供商艾美仕市场研究公司(IMS Health Inc，以下简称“艾美仕”)周四称，该公司已经同意以大约52亿美元的价格将其自身出售给德克萨斯太平洋投资集团(TPG Capital LP)和加拿大退休金计划投资委员会(CPP Investment Board)管理下的投资基金。

　　艾美仕今天发表声明称，根据交易协议，该公司股东所持每股艾美仕股份都可获得22美元的现金，这一价格较艾美仕周三的收盘价高出31％。此外，克萨斯州太平洋投资集团和加拿大退休金计划投资委员会还同意承担艾美仕的债务。这桩交易是2009年截至目前为止规模最大的杠杆收购交易，预计将在2010年第一季度完成。

　　此前，艾美仕曾在上个月称，该公司正在对其战略选择进行研究。根据市场研究公司GARP Research & Securities Co分析师Alastair Mackay的预测，艾美仕今年的营收将会下滑10％左右。

　　受全球信贷危机的影响，私募股权公司的收购活动经历了两年的干涸期，而目前则正重新开始进行收购。据市场研究公司Pitchbook Data Inc称，在股票和债券市场已经稳定下来，以及杠杆收购基金经理人总共持有4000亿美元未使用资金的形势下，针对新收购交易的融资正在变得可用。

　　艾美仕的首席执行官大卫·卡鲁希(David Carlucci)在今天公布的声明中称：“这桩交易使我们的股东能以立即获得现金升水的形式实现重大的投资价值。”他还表示：“我们将继续把业务重点放在开拓新市场方面。”

　　艾美仕上个月聘用投资公司Foros Securities LLC来为其董事会旗下的特别交易委员会提供顾问建议。在此以前，德银证券(Deutsche Bank Securities)已经是艾美仕的财务顾问公司。

　　据艾美仕上个月提交的财务报告显示，截至9月30日为止，该公司持有的现金及现金等价物总额为3.017亿美元，债务总额则为13.4亿美元。今年截至目前为止，艾美仕在纽约证券交易所(NYSE)交易中的股价已经上涨了11％。