中纺投资182亿100%并购安信证券

　　中纺投资将获注安信证券100%股份，成为券商上市最新一案;由于属于同一控制人下的资产注入行为，本次重组未认定构成借壳。停牌逾4个月后，中纺投资今日披露重大资产重组方案，获注安信证券100%股份，对价高达182.72亿元，成为券商上市最新一案。

    　明细来看，中纺投资拟以非公开发行股份的方式收购国家开发投资银行等14名交易对方合计持有的安信证券股份有限公司100%股份，后者整体作价182.72亿元。同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过60.91亿元。

　　更值得一提的是，本次重组方国投公司目前间接持有国投瑞银基金51%股权与国投中谷期货53.33%股权，重组完成后，中纺投资与国投瑞银基金及国投中谷期货将存在同业竞争。针对以上同业竞争，国投公司承诺，“自此次重组相关安信证券资产与上市公司交割完成之日起12个月内，对存在同业竞争关系的基金和期货相关业务分别以股权减持、资产注入上市公司等方式予以妥善解决。”

    　根据方案，公司本次发行股份购买资产的发行价格为6.22元/股，以安信证券100%股权作价182.72亿元计算，公司预计向国投公司等14名交易对方发行股份的数量为29.38亿股。同时，公司配套融资发行的底价亦为6.22元/股，预计发行数量不超过9.79亿股。

    　本次重组完成后，国投公司直接持有上市公司39.21%的股份，与其全资子公司国投贸易合计控制上市公司43.10%股份。虽然中纺投资第一大股东由国投贸易变更为国投公司，但国务院国资委[微博]仍为上市公司的最终实际控制人，中纺投资实际控制人并未改变。因此，本次重组不构成借壳上市。

　　中纺投资表示，此次交易可以实现国投公司金融业务板块主要资产安信证券的整体上市，有利于充分发挥国投公司旗下上市公司的资源，优化上市公司的资产布局，进一步推动国投公司作为国有资本投资公司多元化业务的开展。

　　本次重组亦是国投公司积极响应国务院国资委[微博]央企改革试点，积极探索资产经营的新路径，为促进国有资本的保值增值、优化资源配置、推动国投公司产业结构调整奠定坚实基础。

相关阅读：