万洲国际香港挂牌:报6.8港元
万洲国际(0288.HK)今日(5日)在港挂牌,开市即报6.8港元,高招股价9.7%。“开盘涨势良好,未来的收购机遇是下一步会考虑的,公司今后会全球扩展。"万洲国际董事长万隆在挂牌仪式上表示。
此次,再度赴港上市的万洲国际公开发售部分录得54倍超额认购。据悉,其将国际配售部分回拨5%,令公开发售增至10%,国际配售占90%。
万洲国际是次IPO(首次公开募股)每股定价6.2港元,对应11.5倍2014年市盈率(P/E),全球发行25.67亿股股份,集资约159亿港元。
“这一次没有悬念,市场认可定价。”接近项目人士表示。前身为双汇国际的万洲国际年初即寻求在港上市,其间曾两度缩减融资,但上一轮IPO终因未获足额认购而宣布中止。彼时万洲国际每股定价区间为8至11.25港元,对应约15至21倍市盈率。
招股文件显示,所集资款项净额将用于偿还部分于2016年8月30日到期的三年期银团定期贷款。
去年5月底,双汇国际以每股34美元的价格现金收购史密斯菲尔德,并承担其24亿美元的债务,总额71亿美元,创下中国民营企业在海外收购金额的最高纪录。万洲国际在并购中向中银贷款40亿美元。公司发言人回应指,该部分贷款为三年及五年期,融资成本在LBIOR(伦敦银行同业拆借利率)加3.5%及4.5%,公司的现金流一直较稳健,完全有能力偿还贷款。
招股文件指出,今年一季度,万洲国际营业额达50.53亿美元,公司持有人利润较去年同期增长35.6%至1.41亿美元。 |
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