万州国际将在港交所IPO：集资约159亿港元

　　据悉，万洲国际（0288.HK）IPO国际及香港公开发售部分获超额认购，将于8月5日正式在香港交易所挂牌。

    万洲国际是次IPO（首次公开募股）每股定价6.2港元，对应11.5倍2014年市盈率（P/E），全球发行25.67亿股股份，集资约159亿港元。

    其中国际发售约占95%，香港公开发售约占5%。有市场消息指，国际发售部分已于纽约时间25日获超额认购，香港公开发售部分据券商统计获得近8倍超额认购。

    前身为双汇国际的万洲国际年初即寻求在港上市，其间曾两度缩减融资，但上一轮IPO终因未获足额认购而宣布中止。彼时万洲国际每股定价区间为8至11.25港元，对应约15至21倍市盈率。

     去年5月底，双汇国际以每股34美元的价格现金收购史密斯菲尔德，并承担其24亿美元的债务，总额71亿美元，创下中国民营企业在海外收购金额的最高纪录。万洲国际在并购中向中银贷款40亿美元。

　　公司发言人回应指，该部分贷款为三年及五年期，融资成本在LBIOR（伦敦银行同业拆借利率）加3.5%及4.5%，公司的现金流一直较稳健，完全有能力偿还贷款。

　　招股文件显示，所集资款项净额将用于偿还部分于2016年8月30日到期的三年期银团定期贷款。

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