途牛拟融资1亿美元

　　途牛旅游网今日向美国证券交易委员会（SEC）递交了更新后的招股书，据文件，途牛拟登陆纳斯达克，股票代码为“TOUR”，IPO 发行价区间定为 9 美元——11 美元，最高融资额由之前的1.2亿美元降至 1.012 亿美元，理想融资规模缩减了 15.67%。

途牛旅行网更新招股书：IPO最高融资额降至1.012亿美元，将引入携程、奇虎360共2000万美元注资。

    此次 IPO，途牛计划发售 800 万股美国存托股票（ADS），其中，途牛公司发售 738 万股美国存托股票，途牛股东发售 62 万股美国存托股票；此外，途牛还授予承销商最多 120 万股美国存托股的超额配售权。综上所述，此次 IPO 最高发行 920 万股 ADS。

    值得注意的是，更新后的招股书还同时披露，途牛已于2014年4月27日同意携程旅行网、奇虎360分别购买途牛1500万美元、500万美元A类普通股，并已授予携程在本次IPO结束后指定并任命一个人立即加入途牛董事会作为新董事的权利。

    更新后的招股书还公布了 IPO 前后的公司股权结构。文件显示，目前，途牛高管及董事会成员普通股占股 86.4%，其中 CEO 于敦德持股 10.9%，COO 严海锋持股 7.8%，董事 Frank Lin 持股 23.5%，Eugene Chehchun Huang 持股 16.7%，曹嘉泰持股 16.4%，Steve Yue Ji 持股 13.2%。

    机构股东方面，目前 DCM 普通股占股 23.5%，Esta Investments 持股 16.7%，戈壁二期基金持股 16.4%，红杉资本持股 13.2%，龙兔资本持股 9.6%，凡尔纳资本持股 6.4%，RS Empowerment 持股 5.3%。IPO 之后，这几家机构的投票权占比基本与目前的持股比例持平。

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