国泰君安IPO募资超200亿

　　22日晚间，当日晚间证监会发布的第三批19家IPO预披露名单中，募资大户—国泰君安正式现身预披露名单。虽然于当晚发布的预披露招股书并未显示预计融资的具体数额，但据国泰君安发行计划显示，其此次IPO计划发行不超过15.25亿股。

　　若以其2013年发行前每股收益约为0.45元/股，参照目前沪深两市券商行业加权平均市盈率29.55倍计算，其发行价格约在13.29元/股，这也意味着若其顶格发行，其募资金额或将超过202亿元。

　　其此次募集资金将在扣除发行费用外，全部用于补充资本金，增加营运资金，发展主营业务。而具体用途则主要包括推动传统经纪业务向综合理财服务转型、提升投行业务承销能力、扩大资产管理业务规模。

　　数年前的一级股权转让价格就已达到13元/股左右，而即使按照此价格发行，其此次IPO若按15.25亿股规模发行，其融资总额也将接近200亿元。这一预计融资额度，将使国泰君安成为近三年以来申报融资额度最大的大盘股。

　　除此之外，就目前市场最为关心的收购上海证券51%股权一事，国泰君安在当日预披露的招股说明书中坦言，为解决同业竞争关系，上海证券51%股权转让的框架协议已于2014年3月28日正式签署，目前仍在推进实施中。

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