微博纳市IPO 融资2.86亿美元
新浪微博(已正式更名为微博)美国时间 4 月 17 日于纳斯达克正式挂牌交易,开盘价 16.27 美元,较 17 美元 / 股的发行价下跌 4.3%,但随即走高,收盘于 20.24 美元 / 股,首日较发行价上涨 19.06%。
微博此前发行价区间定为17美元——19美元/股,此次IPO定价在17美元/股的低域,这与最近一段时间美国科技股IPO市场的持续低迷有关。
从上周开始,绝大部分在美上市的科技公司 IPO 定价都低于路演期间确定的价格区间,很多 IPO 在交易上情况也不是特别理想。曹国伟称,微博上市的时间点不大好,但重要的是看公司有没有持续发展的计划和趋势,上市对微博来说只是开始。
微博此次 IPO 共发行 1680 万美国存托股份,同时授予承销商一项有效期为 30 天的期权,最高可选择从微博公司超额认购 252 万股 ADS,发行后总股本为 1.99 亿股。
按照17美元/股的发行价计算,微博市值达33.88亿美元,不及今年年初该公司70——80亿美元目标的一半,同时融资规模从预计的3.28亿美元降至2.86亿美元,按照微博自身的说法,其中 2.5 亿美元将用于偿还来自母公司新浪及其股东的贷款。高盛集团(亚洲)公司和瑞士信贷证券(美国)公司是微博 IPO 的联席主承销商。
在微博接下来的计划中,与阿里的合作是重中之重,双方将打造移动商务平台。微博 2013 年第四季度广告收入为 5600 万美元,其中有一半的广告费用来自阿里巴巴。曹国伟透露,微博、阿里深层次的合作在平台之间的交互、数据之间的合作以及移动支付方面的合作。
通过与淘宝、支付宝合作,微博和阿里将一起打造移动端的“社交商务体系”,即移动互联网时代的营销体系。此前,微博发布了“微博支付”,由支付宝在后端提供技术支持;依此,商家、用户可以在信息流里面完成“营销 -- 交易 -- 支付”的闭环。
截至今年 3 月,微博月活用户 1.44 亿,同比增长约为 34%,日活用户 6660 万,同比增长 37%。目前,微博上有超过 8 万个政府机构和官员的微博账号、70 多万个个人认证账号和 40 多万家企业认证账号。 |
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