工行、中行两笔发行在即

　　2014年11月，中行、工行、农行三家银行入选最新一届的全球系统重要性银行名单。按照银监会的要求，中国的全球系统重要性银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率须于2018年底前达到8.5%、9.5%和11.5%。

　　在农行的首笔境内优先股上市前，中行已于10月15日成功发行了3.994亿股的境外可换股优先股，募集资金总额399.4亿元，并于当月24日在香港联交所上市，年股息率6.75%。

　　此前，中行的非公开发行不超过6亿股的境内优先股方案亦获得证监会核准，其中，首次发行3.2亿股。

　　在境外优先股上市后，中行的3.2亿股的优先股正处于发行的最后阶段。据大智慧报道称，中国银行已经于近日完成优先股配售，机构认购非常积极，其中，中国平安获配36亿元。中行境内优先股的股息率与农行相同，也为6%。

　　11月21日，工行发布公告称，已经获得了证监会的核准，将在境外发行不超过3.5亿股的优先股，本次发行将募集总额约350亿元等值人民币资金，扣除发行费用后，用于补充该行其他一级资本。

　　此次工行的境外优先股与之前中行类似，为可换股优先股，在触发事件发生时强制转换为普通股，转换后的普通股可在香港交易所上市。

相关阅读：