收购价格再提6.71%

　　11月22日，东凌粮油发布重组报告书，拟以36.9亿元收购中农国际100%，相比预案，此次方案补充披露了中农国际评估值及交易价格溢价情况，收购价格较评估值溢价6.71%，

　　而交易对方做出的业绩承诺也进行了一定调整。

　　根据重组报告书，东凌粮油将以10.44元/股的价格向中农集团、新疆江之源等中农国际原有股东发行股份购买中农国际100%股权，从而间接控股中农钾肥90%股权。

　　同时，东凌粮油以相同价格向东凌实业、赖宁昌、李朝波、百堂投资、颢德资产、和熙投资非公开发行股票募集配套资金12.30亿元，主要用于中农钾肥的建设及补充铺底流动资金。

　　其中，东凌实业为上市公司控股股东，赖宁昌为上市公司实际控制人，同时担任上市公司董事长，李朝波与赖宁昌为一致行动人，东凌实业、赖宁昌、李朝波合计出资3亿元。

　　交易完成后，东凌实业及其一致行动人持股比例下降到21.93%，仍为第一大股东，中农国际持股比例上升至16.49，成为上市公司第二大股东。

　　中农国际成立于2014年7月，尚未开展任何业务活动，旗下核心资产为通过中农香港控制的中农钾肥90%股权，拥有位于老挝面积为35平方公里的钾盐矿开采权，折纯氯化钾储量1.5亿吨，计划建成年产100万吨氯化钾项目中农钾肥，主要业务为氯化钾的开采、生产和销售。

　　根据《资产评估报告》，中农国际100%股权在评估基准日2014年7月31日净资产账面价值为51100.84万元，全部股权的评估值为34.58亿元，评估增值率为576.70%。而此次重组报告书最终确定中农国际100%股权交易价格为36.90亿元，较评估值溢价6.71%。

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