国泰君安募资或超200亿

        4月22日晚间，证监会网站发布第三批19家公司的IPO预披露及预披露更新材料。至此，发布预披露的公司已达65家，沪市34家。国泰君安、东方证券、东兴证券、江苏力星通用钢球、会稽山绍兴酒、华安证券、海南海汽运输、石家庄通合电子等多家公司的股东榜上均有上市公司身影。其中国泰君安有15家上市公司直接参股，最为亮眼。

　　国泰君安直接参股上市公司为：深圳能源、大众交通各持1.54亿股，各占发行前总股本的2.53%;华茂股份持有9530万股，占比1.56%：锦江投资持有6178万股，占比1.01%;持有2192万股，占比0.36%;泸州老窖持股1178万股，占比0.19%;有993万股，占比0.16%;此外，还有中国铁建持760万股，上海家化、七匹狼各持有500万股，焦作万方395万股，中国高科158万股，高鸿股份59万股。

　　据披露，国泰君安拟公开发行不超过15.25亿股，若以其2013年发行前每股收益约为0.45元/股，参照目前沪深两市券商行业加权平均市盈率29.55倍计算，其发行价格约在13.29元/股，这也意味着若其顶格发行，其募资金额或将超过202亿元。这一预计融资额度，将使国泰君安成为近三年以来申报融资额度最大的大盘股。

        国泰君安此次募集资金将在扣除发行费用外，全部用于补充资本金，增加营运资金，发展主营业务，主要包括推动传统经纪业务向综合理财服务转型、提升投行业务承销能力、扩大资产管理业务规模。

　　对于收购上海证券51%股权一事，国泰君安在当日预披露的招股说明书中坦言，为解决同业竞争关系，上海证券51%股权转让的框架协议已于2014年3月28日正式签署，目前仍在推进实施中。而对于此次股权收购的定价，则拟以2014年2月28日为审计基准日的上海证券审计资产1.65倍的定价基准范围决定交易价格。

        按照上海证券未经审计的2013年报显示，其在2013年年末的净资产为43.6亿元。若以此推算，此次国泰君安受让上海证券51%股权的所对应的交易价格上限将在37亿元左右。

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