五月流火！消暑概念股将随气温同步蹿升

        由于近期气温持续偏高，预计5、6月份的单月用电量增速有望进一步提高。事实上，几乎每到夏天，都是电力股登台表演的“黄金时段”，跑赢大盘的概率十分大。在电力板块中建议关注水电公司或水电比重较大的公司，不仅是因为水电的盈利能力较为稳定，并且在节能降耗以及环保的压力之下，水电股作为清洁能源的发展空间更大。长江电力、黔源电力、明星电力、岷江水电、乐山电力、闽东电力、桂冠电力、桂东电力、国电电力值得关注。

        据中央气象台网站消息，截至昨天上午11时，全国地方实时气温排行前十名均在河北，并全部超过39℃。其中，石家庄市赞皇县和保定市阜平县气温已超40度，分别达到40.4℃和40.1℃。受暖气团控制影响，自26日以来，华北、黄淮部分地区出现35℃以上高温天气。28日15时，北京、天津、河北中南部、山东西部、河南中北部气温达35—37℃，河北南部局地超过38℃。28日18时，中央气象台发布今年首个高温黄色预警。

        在我看来，在全国局部范围内突然出现的异常高温，为相关上市公司业绩带来提升的契机。在高热高温的影响下，降温类家电例如空调、风扇、冰箱的消费需求将会直线上升，而用电量也会随着降温电器的启动而迅速提升，其次是啤酒、冷饮等消暑饮料的销售量会大幅攀升，并带动低温仓储运输以及电商消费的需求，包括防暑降温类药物也将迎来去库存的大好时机，在持续的高温之下，水利抗旱也将成为经济建设领域的重点。

       突如其来的高温，使得消费者在购买空调时已不再将价格作为首要考虑因素，而是紧急出手，更多考虑的是送货安装的速度。从各大家电卖场传出的消息，很多空调型号已经卖断货，各空调厂商都在加班加点满负荷生产。如果高温天气持续，空调旺销的局面将烈火烹油。与空调相比，冰箱加急购买的需求稍弱一些，但潜在的需求正逐步被激发出来，高温天气将使冰箱需求部分提前释放，冰箱也将迎来新一轮的旺销。格力电器、美的电器、海立股份、青岛海尔、美菱电器等，上市公司有望迎来业绩集中释放。

       在德国夏天气温每升高一度，啤酒销量就会增加230万瓶。随着气温的升高，作为降温佳品的啤酒销量将节节推高。事实上，啤酒作为低价快速消费品，党政机关禁止三公消费以及倡廉反腐并不影响啤酒的销量，对啤酒几乎没有影响。今年更是有世界杯的助阵，在高温的提振下啤酒企业的业绩应该可以看高一线。青岛啤酒、燕京啤酒、西藏发展、啤酒花、惠泉啤酒、重庆啤酒、珠洒啤酒将迎来产品大卖。

        而因为冷饮食品类产品的需求旺盛，带动低温仓储运输也同步走高，代表品种如生产冷藏运输车的铁龙物流，中集集团，提供冷链系统工程解决方案的烟台冰轮、大冷股份，在运输或储藏环节中自动实时监控温度的新大陆等。还有治疗中暑药物的需求量也可能增加，如生产板蓝根的白云山A，生产六神花露水的上海家化，以及生产藿香正气液的太极集团。

        并且，在极端高温天气大范围蔓延的背景下，各地的抗旱救灾工作也将陆续展开。钱江水利、利欧股份、巨化股份及安徽水利有望收获高额订单。此外，高温使得外出购物、消费等活动大大减少，电商成为了夏季购物的首选，同时年中各大电商平台的促销活动也带来了销售高峰，苏宁易购、生意宝、焦点科技、金证股份、三五互联、拓维信息等电商概念股商机无限。

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