中房股份重组变定增收购资产

　   中房股份25日公布的《非公开发行A股股票预案》显示，将以非公开发行的方式向大唐盈泰、信宏融金两名特定对象发行1.4亿股股票，用于收购江苏国盛90%股权并进行后续增资。

 　　此次交易的认购人之一深圳市大唐盈泰投资合伙企业（有限合伙）的管理人系深圳市大唐汇金投资有限公司。据了解，深圳市大唐汇金投资有限公司的重要股东——中国大唐集团新能源股份有限公司，自成立以来一直致力于新能源事业的建设与发展，具有丰富的战略投资经验。

　　预案显示，被收购资产方作出盈利承诺：2014年、2015年、2016年实现扣非后的净利润分别不低于0.2亿元、1.5亿元和4亿元，共计5.7亿元。收购价款中，剩余应付山南天源的不超过2.4亿元价款及其利息作为本协议履约保证金。此外，为保障中房股份的权益，江苏国盛剩余的10%的股权将质押给中房股份，作为业绩承诺担保。公司除了拥有极具发展前景的核心业务以外，液化天然气（LNG）产业也将是公司未来重点开拓的领域之一。

　　停牌中曾变更重组内容的中房股份今日发布公告，宣布重组变更为“非公开发行”。不过，虽然公司终止重组，但将继续停牌，最迟于4月28日公告定增募集资金购买资产预案并复牌。

　　中房股份于1月17日发布了重大资产重组停牌公告，宣布第一大股东嘉益(天津)投资管理有限公司及第二大股东天津中维商贸有限公司正在筹划重大资产重组。此后，公司在2月18日、3月20日两次发布公告，宣布延期复牌，且重组的购买标的亦发生变化。

　　2月18日，公司披露，此次重组事项拟采用包括以现金方式及(或)非公开发行股份购买资产的方式收购山西省古交市境内优质煤层气资产及云南省曲靖市境内焦炉煤气制取天然气资产。而在3月20日，公司称，因与曲靖市境内焦炉煤气制取天然气资产的持有方就相关收购事项未能达成一致意见，故该项资产不纳入收购范围。由此，收购的标的公司拟定为江苏国盛恒泰能源发展有限公司，该公司成立于2010年12月2日，主营业务为煤层气的勘探、开发。该公司持有山西省古交市境内优质煤层气资产权益。公司将继续停牌。

　　根据今日公告，4月17日，公司接到两大股东《关于终止重大资产重组的函》。函件称，鉴于资产方部分股东要求上市公司以现金方式购买其持有的江苏国盛90%股权，公司决定终止本次重大资产重组事宜，变更为由上市公司非公开发行股票募集资金购买上述资产。同时，公司两大股东同时承诺在复牌之日起六个月内，不再筹划与重组事项。

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