前三季度借壳A股上市的公司
炎热的夏日刚过，冷空气骤然来袭，但A股借壳重组市场却持续升温。虽然证监会2013年明确了借壳上市标准与IPO等同，提高了借壳门槛，但在国内IPO排队上市遥遥无期以及终止IPO企业逐渐增多背景下，执意借壳的公司不在少数。借壳重组正呈现加速态势。 5月份2家公司借壳A股上市：杭报集团、保千里 杭报集团借壳华智控股 转型布局O2O 公告日期：2014年5月19日 涉及金额：22.03亿人民币 涉及股权：资产置入 一、 交易概况 华智控股拟将截至基准日拥有的主要资产和负债，出售予华立集团，并向杭报集团有限公司和都市快报社发行股份购买其下属传媒经营类资产。交易完成后，杭报集团有限公司将成为上市公司控股股东。根据《重组管理办法》第十二条之规定，本次交易构成借壳上市。 拟出售资产账面净值9,782.46 万元(母公司报表)，预估值为36,855.93万元，增值率为276.76%。 拟购买资产账面净资产合计金额74,152.35万元，预估价值为220,267.95万元，增值率197.05 %。拟购买资产由华智控股向杭报集团有限公司和都市快报社非公开发行股份购买。 杭报集团的传媒经营类资产，具体包括杭报集团有限公司持有的都市快报控股100%股权、杭州日报传媒100%股权、萧山日报传媒100%股权、城乡导报传媒51%股权、富阳日报传媒100%股权、每日传媒100%股权、杭州网络传媒100%股权、盛元印务100%股权、每日送电子商务100%股权，以及都市快报社持有的都市周报传媒80%股权、十九楼38.83%股权，合计11家公司股权。 二、交易双方和交易标的 交易双方 (1)收购方：浙江华智控股股份有限公司(股票代码：000607) (2)出售方：杭州日报报业集团有限公司、都市快报社、华立集团股份有限公司 交易标的 杭报集团成立于2001年4月，现拥有以《杭州日报》为核心，《都市快报》、《每日商报》、《萧山日报》、《富阳日报》、《城乡导报》、《都市周报》、《城报》、《风景名胜》杂志、《休闲》杂志等10余种报刊，杭州网、杭报在线、19楼空间、快房网、萧山网等20余家网站。经过多年发展，现已初步形成以报刊为核心，新媒体、融媒体、多媒体兼备的“1+3”现代传播体系;以传媒业为依托，户外广告、文创综合体、商务印刷、物流配送、商贸连锁、艺术品产销等六大重点产业并进的“1+6”文化创意产业体系。 三、标的估值 1、整体估值为22.03亿元。 保千里作价30亿借壳中达股份 公告日期：2014年5月26日 涉及金额：30亿人民币 涉及股权：100% 一、交易概况 本次重组方案包括重大资产出售和发行股份购买资产。(1)重大资产出售：根据中达股份与申达集团于2014年5月25日签署的《重大资产出售协议书》，中达股份拟向控股股东申达集团出售中达股份截至本次交易基准日的全部资产、负债与业务，并由申达集团承接中达股份全部员工。拟出售资产截至本次交易基准日的预估值约为6.11 亿元。 (2)发行股份购买资产：本公司拟向庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明及蒋俊杰等5名发行对象通过非公开发行股份的方式购买其合计持有的保千里100%股权。拟购买资产的预估值不超过30亿元，最终以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告为基准，由交易双方协商确定。就本次交易，本公司向庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明及蒋俊杰的发行价格为2.12元/股，向其发行股份的合计数量不超过1,415,094,339股。其中，向庄敏发行不超过875,589,622股，向日昇创沅发行不超过353,773,585股，向陈海昌发行不超过113,207,547股，向庄明发行不超过44,221,698股，向蒋俊杰发行不超过28,301,887股。本次交易完成后，庄敏先生将成为公司控股股东及实际控制人。本次交易构成借壳上市。 二、交易双方和交易标的 交易双方 (1)收购方：江苏中达新材料集团股份有限公司(股票代码：600074) (2)出售方：庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明及蒋俊杰 交易标的 深圳市保千里电子有限公司，是注册于深圳的一家大型国家级高新技术企业，定位做高端视像系统解决方案供应商。自2006年成立起，专注于研发与图像有关的光机电核心技术，以高端的图像采集、处理、显示技术为产品主要研发方向，业务已涵盖安防视像、商用视像、特种视像及汽车视像等领域。 |
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