政策驱动机会将贯穿下半年

　　国务院总理李克强日前主持召开国务院常务会议，确定加快发展商业健康保险，助力医改、提高群众医疗保障水平；部署推进生态环保养老服务等重大工程建设，以调结构促发展、推升级；要坚持定向调控，以解决长远问题的办法确保当前经济社会平稳发展。紧扣结构调整，加快推进一批“补短板”的重大工程建设。

　　对此，分析人士表示，今年国内宏观经济下行压力不断增大，经济政策采取稳增长与调结构并行，启动“补短板”工程投资，有利于投资回升，使得整个经济企稳，是未来较长一段时间内政策、资金重点支持和鼓励的方向，将确保相关行业未来几年的高景气度。“政策事件驱动”型投资机会将贯穿下半年。

　　会议确定，今明两年抓紧推进以下工程：一是实施大气污染和重点流域水污染防治、天然林资源保护二期、退耕还林还草等工程，推动改善生态环境。二是加快建设综合医院、中医医院、康复医院等健康服务体系，建设养老院、农村养老设施等养老服务体系，提高服务基层群众能力。建设公众健身活动中心等，推动便捷体育健身设施在城乡广覆盖。三是大力发展清洁能源，开工建设一批风电、水电、光伏发电及沿海核电项目。会议要求，要做好项目前期工作，完善和落实配套政策，改革投融资机制，更多吸引社会资本参与，促进项目顺利实施。

　　尽管IPO重启重压之下的A股市场走势日益低迷，股指盘跌、成交缩量成了市场的常态，但是在政策面各种利好消息不断涌现下，部分机构维持谨慎但不悲观的看法，并指出盘中参与政策或消息驱动的主题性机会相对容易获得较为确定的投资收益。

　　昨日，受政策利好提振，环保、风电、核电、水电、光伏发电、养老等六大概念板块盘中均有异动。相关个股例如东方锆业、天保重装、信隆实业等在沪深两市股指单边下跌背景下均以涨停报收，而泰达股份、尖峰集团、华能国际等行业龙头股也均于昨日获大单资金抢筹。

　　对于上述六大概念板块的龙头股布局方面，有分析人士梳理出相对强势龙头股，包括：

　　光伏：隆基股份(专注于光伏产业中的硅棒、硅片制造，不断提高产品品质和降低成本，与光伏行业优秀的上下游企业合作，致力于成长为世界光伏产业中最具有竞争力的硅片提供商)、海润光伏(在中国太阳能光伏产业领域具有较完整产业链和领先优势的龙头企业)。

　　风电：金风科技(国内最大风力发电机组整机制造商之一)。

　　核电：东方电气(率先成为国内百万千瓦级核岛、常规岛等核电设备的主供货商)、中核科技(具有国家核安全级局批准的国内惟一生产核安全1级、2级铸件资质)。

　　水电：桂冠电力(国内第二大水电上市公司，是广西“西电东送”和红水河流域开发的龙头企业)。

养老：鱼跃医疗(作为医疗器械OTC市场的龙头企业，在康复护理和医用制氧两大核心领域占据主导地位，在养老产业链条受益明显)。

　　环保：泰达股份(按照现代企业制度组建的综合性上市公司，目前投资主要板块包括区域开发、石油仓储贸易、环保产业、洁净材料产业)。

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