贵州六枝特区
岩邑面业有限公司
商
业
投
资
计
划
书

目录
1、项目介绍
2、市场分析
3、投资回报
4、关于我们















一、项目介绍

公司慨况

贵州六枝特区岩邑面业有限公司于2015年07月28日注册成立，法人傅强健、股东，郭太忠、吴军，分别占公司股份46%、28%、26%。公司传承六枝特区岩脚镇傅家马店祖辈制面工艺，以生产百姓日常食用的挂面产品为主，产品投放市场两年多来，得到顾客的高度认可。
工厂位于六枝特区落别乡食品工业园内，一期投资680万元。工厂占地12亩， 2016年04月厂房正式动工建设，于2018年01月第一条650生产线安装调试完毕，设计生产能力2吨/小时。
岩脚老傅面条简介
六枝特区岩脚古镇是古蜀通往夜郎国和南下番禹时马帮的必经之地，素有“小荆州”之美称。傅家马店始建于明朝洪武年间，服务于来往马帮及客商。店家预先擀好的面条挂在屋檐晾干，客人进店时就能吃上一碗热腾腾的面条充饥，因面条脆如春笋、劲道爽滑、回味幽香，因此在马帮口口相传而闻名。岩脚老傅面条作为贵州六枝地理标识产品之一，在本省以及外省已小有口碑，岩邑面业有限公司生产的岩脚老傅面，由傅家第十一代传人传承祖辈独具匠心的古法工艺，采用六枝当地山泉水及政府机构认定的绿色原材料制作而成，零添加，口感好，面条劲、脆、爽、滑，入口淡淡的麦香味，回味幽甜，口齿留香，久煮不晕汤，久放不粘团，清水煮面还是清水，面条可以煮火锅，可以凉拌吃，经典口味两种：碱水面、鸡蛋面，简易包装经济实惠，礼品盒装馈赠佳品。

岩脚老傅面独有的特点：
1、六枝特区当地山泉水制作而成。
2、采用四揉、四搓、四醒的独有工艺，国内首台仿人工和面设备。
3、古方配方，百年传承工艺，面条久煮不晕汤，久放不粘团。
4、清水煮面还是清水。
5、一面多吃，煮、炒、焖、拌、捞 。可以煮火锅、可以凉拌吃。
6、无任何防腐剂、防虫剂。健康美味、回味幽甜，唇齿留香
7、碱水挂面可调节人体酸碱度平衡。
8、岩脚面 现已为地理标识产品及非物资文化遗产类产品
9、商标：头像商标（R）+傅家马店（R）


企业基本情况




一、企业基本情况
企业已设立为或将登记为哪种形式：
【 】个体工商户
【 】个人独资企业
【 】合伙企业
【 √ 】有限责任公司
【 】股份有限公司
【 】其他（含学生模拟公司）
企业名称： 贵州六枝特区岩邑面业有限公司
营业范围： 面条加工及粮食买卖
成立时间： 2015年07月28日
注册地点：贵州省六枝特区岩脚镇和平路105号
企业住址：贵州省六枝特区落别乡食品工业园




二、企业资本
企业资本总额：200万
首期到位资本： 600万 .
企业资本是由以下股东/合伙人/出资者出资组成的：
股东名 出资额 出资形式 所占比例 联系方式
傅强健 92 货币 46 %
郭太忠 52 货币 26 %
吴军 56 货币 28 %
%
%
%
三、企业要实现的目标
六年内实现“脚面老傅面条成为全国知名品牌”目标，市场份额占20%，并在中国A股上市。

四、企业员工队伍

企业共有员工12 名，具体学历分布情况如下表：
学历 大学以下 大专学历 本科学历 研究生学历 合计
人数 人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例
管理人员
2 2
一般员工 8








产品介绍
六枝特区岩脚古镇是古蜀通往夜郎国和南下番禹时马帮的必经之地，素有“小荆州”之美称。傅家马店始建于明朝洪武年间，服务于来往马帮及客商。店家将预先擀好的面条挂在屋檐晾干，客人进店时就能吃上一碗热腾腾的面条，因面条脆如春笋、劲道爽滑、回味幽香，因此在马帮口口相传而闻名。岩脚老傅面条传承祖辈独具匠心的古法工艺，采用六枝当地的山泉水及政府机构认定的绿色原材料制作而成，突出了面条香、脆、滑、劲的纯天然风味 ，回味幽甜，口齿留香。


主要产品
公司以打造绿色、健康、保健的挂面为主。
1、痛风面------预防和疼风病人食用的挂面。
2、养心面------保护心胀，预防冠心病的挂面
3、养颜面------针对贫血、爱美颜的人群挂面
4、清道夫面-----降血脂血糖的面
5、速涮即食面-------便利店及宅人。
6、生鲜面
7、普通挂面
二、市场分析
挂面发展经历四个阶段，产品从抵挡到中高档升级，行业集中度不断提高，从单一的果腹、便捷、低档次产品。发展为集中营养、美味、方便于一身的中高档产品。
第一阶段 80年代之前 挂面以低档为主，企业是粮食系统国有企业
第二阶段 80年代初到90年代中期 从日本引进挂面生产线，提高产品质量，挂面由本地区域销往外地区域
第三阶段 90年代中期至2015年 功能性、营养性的中高档挂面、花色挂面进入市场，民营企业为主力军
第四阶段 2015年以后 行业集中度提高，产品结构向中高档挂面升级
第五阶段 空白或未上市 康养面

当前市场现状
2003--2004年，中国挂面市场由126万吨增长到580万吨左右，全国市场终端销售额从约48亿元增长到约440亿元，由于价格战激烈，2015年挂面行业收入增长在3—5%左右。
挂面行业整个市场在品牌层面比较分散，大多数品牌都是流通渠道品牌，中粮在山东河南，金沙河、金龙鱼、益宁在河北、裕湘在湖南，陈克明最大、春丝在湖北，每个地区都有本地化品牌，没有一家统领全国。就算陈克明，实际上很多都是作为一个渠道品牌而闻名，在消费者层面，还是有很多不知道这个品牌。以北京为例，吃挂面记不住品牌的消费者高达57.4%，挂面市场在消费者层面没有真正意义上的强势品牌，因此谁先发力进行专业的品牌营销传播与市场推广，谁就可能强先在消费者心智中占据品牌位置。
2009年—2016年，商超品牌集中度从33%提升至46%，行业集中度不断提升，陈克明2016年市占率19%，商超市占率为第二名两倍以上，其原因是消费升级带动消费者品牌意识增强，商超进驻费压力导致小企业难于进入商超渠道。原材料上涨以及挂面企业的盈利能力承压，多数中小企业以低价、低盈利方式营销，导致消费者对市场上挂面的口碑及不如意。就全国而言，每年面条的消费市场在2300亿元左右，大部分主要集中在各地小作坊，随着国家对食品的监管和小作坊的生产能力现状发展，小作坊的生产方式将逐步退出市场，留下的市场空间将会巨大，将来会是大企业之间品牌和产品品质之间的竞争。谁在产品创新和品质上得到消费者认可谁将成为面条行业的领军者。与市场产品比较，我们具有与大众不同的优势，就普通挂面而言，在同类产品中已得到消费者高度认可。
商机
据2017年我国痛风现状报告白皮书现发布，我国高尿酸血症患者人数已达1.7亿，其中痛风患者超过8000万人，而且正以每年9.7% 的年增长率迅速增加。预计2020年，痛风人数将达到1亿。国家心血管病中心去年发布的《中国心血管病报告2013》估计，我国约有心血管病患者2.9亿，其中高血压患者2.7亿。我国血脂异常患病率持续快速提升。估计目前全国血脂异常患者人数已经超过2亿甚至更高。
俗话说，药疗不如食疗，面对这么大的人口数据，将是企业创立知名品牌和占领市场的突破口。
产品与项目规划
那么要做什么样的挂面呢？它肯定是一款康养系列的面，一款方便快捷（在家、便利店料理即食产品）而口感级佳的面，适合广大老百姓对品质有要求面。
第一阶段（1年时间）： 扩大已投产设备的生产能力，产品以传统渠道社区（面条进万家）加互联网方式营销。开一家体验店，消费者能立即对产品进行体验，从而提高产品的知名度和销售量（本公司挂面有独特的口感、是水面所不具备的）。线下体验店扩张采用加盟方式，公司对加盟店提供材料。
第二阶段：采用大数据营销助力社区便利店营销推广。


我们根据团队基础角色定位，构建团队组织。
工作划分 公司董事会 营销策划 门店推广 项目协调 资源引入
角色定位 股东 专家 推销者 协调者 联系人
人员安排



财务计划
一、成本计划

1.根据市场调查预测，进行资金投入预算。
类别 名称 数量 单价 金额 备注
固定资产

（需要购置设备、工具等） 锅炉 1 40万 40万 烘房用
烘房改造 1 30万 30万 提高产量
传送带及识别装置 1 20万 20万 提高产量
包装机 2 40万 40万 提高产量
小计 150万 150万
无形资产
（需要购买的专利、商标、非专利技术等）

小计
流动资金
（材料费、工资、房租费、水电费、办公费、通讯费、差旅费、财务费用、销售费等） 材料费 100万
工资 20万
办公费 5万
水电费 1万
财务费用 3万
通讯费 0.5万元
销售费用 80万
设备维护费 5万
小计 153.5万
合计 363.5万


注：（1）、固定资产折旧采用直线法折旧，当月新增固定资产，当月不提折旧。
（2）、开办费于企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
◆ 简述企业控制成本的具体方案
提高设备利用率和产能，工人及销售采取计量方式奖励。增加销售流通速度和资金使用率。
二、销售收入预测表
预测销售收入要考虑的因素为预计销售数量和如何制定产品价格两个方面。结合产品成本、市场供求状况、竞争者同类产品价格水平、目标市场购买能力、国家有关制定价格的政策等因素综合考虑，做出科学的观测。假定企业的利润能稳步增长，在一年内，一条生产线取中低产能和销售产品收入预计为：




　 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
销售业务 销售数量（吨） 　100 　70 　100 　100 　100 　120 　130 　140
150　 　160 　160 　90
平均单价（吨/9000元） 　
0.9

月销售额（万元） 　90 　63 　90 　90 　90
108　 　114 　126 　135 　144
144　 　81
销售总收入 　





　1275万元


毛利 　
450万元。



注：横栏是12个月份，含有一个会计年度中业务的淡季旺季周期。

◆企业将采取哪些具体措施来保障收入的稳定增长：
1、立足本地市场，开拓新市场。
2、广告投入和宣传活动开展。
3、控制销售成本。

四、企业获利能力指标
根据成本收益的预计分析，汇总出以下数字，供参考：
●预计第1个会计年度
销售收入净额总计： 1169万 元/年；
净利润为： 300万 元/年；
预计未来3-4个会计年度，
净利润能达到1800万元/年，实收资本净利润率为_20_%。
请说明得出上述预测的依据： 随着市场的开拓和后续第二、三条生产线扩建 预计年产达28000吨，实现产销达2.52亿。 　　　　　　　　　



融资及资本退出
一、资金需求
为达到上述财务分析的结果，确保本项目实施，需要（在方框中打钩）
【√】引进资本投资 500 万元，购买企业股权15%；
【√】获得借贷 300 万元，作为企业债务。

二、资金用途和使用计划
请说明投入资金的用途和使用计划：
锅炉 1 40万 烘房用
烘房改造 1 30万 提高产量
传送带及识别装置 1 20万 提高产量
包装机 2 40万 提高产量
销售费用 80万
小计 230万
材料及包装 按每月400吨 220万 按生产周期使用
工人工资 30万
财务及其它费用 20万
总计 500万

三、投资方的权益
1．拟向投资方融资500万元，出让15%权益.
2．投资方可享有企业生产和财务监督和管理权力,企业盈利的情况下，每年拿出盈利的70%回报投资方，30%作为企业发展运营使用。本公司原有股东不分红，直至投资方拿回投资后原股东才进行分红。
五、投资的退出机制
投资方以何种方式收回投资，并对预计时间和可行的操作方案进行说明。
●对于股权融资：
【 √ 】公司股票上市；
【√ 】公司股权转让；
【 √ 】公司被收购；

第八部分 风险控制
说明该项目实施过程中可能遇到的风险，及其应对措施。包括：
市场风险：(1)产品设计风险是指企业所设计的产品过时或者过于超前，不适应市场顾客的需要。
(2)产品功能质量风险主要是指企业所销售的产品，功能质量不足或产品功能质量过剩，不能完全满足用户需求。
(3)产品入市时机选择风险是指产品进入市场时间的选择出现不当。
(4)产品市场定位风险是指产品的特色等与市场顾客要求不相符合。
(5)产品品牌商标风险是指名牌产品被侵权或维护不当，使名牌产品信誉受损害时的状态。其表现一是被外部企业或个人侵权，二是品牌未经及时注册而被别人抢注，三是名牌形成后疏于维护或维护不当而使信誉受损等。
调查研究
企业从设计产品开始，到定位、分销和促销活动的全过程，都必须深入市场，进行调查研究。通过市场的调研活动，掌握相关的情报资料信息，包括顾客需求信息、竞争者信息、国家宏观经济及相应的政策信息、国际政治与经济形势以及其他信息。企业的营销活动，必须在充分掌握了相关信息资料的基础上才能顺利展开，否则企业营销活动就会产生风险。企业规定营销人员在销售产品时，随货同行，货到人到，与客户当场验货，并办妥相应手续。同时营销人员还必须了解客户相应的信息，如产品销售是否正常，是否出现催要款项的情况等，通过营销人员深入客户的现场调查来分析判断交易是否存在风险。
建立防范机构
在变化的市场环境下，企业在运营中风险随时都可能发生，因此建立风险防范与处理机构就如同建立营销机构一样重要。风险防范与处理小组的工作应包括以下几个方面：
在企业内部建立风险预防的规章制度，并督促制度的贯彻执行；
调查研究相关信息资料，对公司客户的信息和能力进行分析和评定；
在日常管理工作中进行风险处理演练，以提高对风险处理的应对能力，强化职工的风险防范意识；
在企业出现风险后，由风险防范与处理机构统一处理风险事件。
正确面对
当风险产生以后，如何面对风险，是决定风险能否正确和顺利处理的关键。风险的发生会给企业带来损害，也可能给社会、顾客带来损害。
首先应该诚实地面对社会和顾客，一方面，最大限度地减少对社会和顾客的损害，另一方面快速采取措施制止风险的扩大和扩散。其二是委托权威机构对风险原因进行调查并将结果向公众公布。
第三，控制和影响信息发布源。

财务风险：
（一）适度负债，合理安排资本结构，确保财务结构平衡
一要正确把握负债的量与度，企业的息税前利润率大于负债成本率是企业负债经营的先决条件。
二要适度利用财务杠杆作用，合理控制财务杠杆的负作用。
三要合理安排资本结构，实现资金成本最低化。企业必须权衡财务风险和资金成本的关系，确定最优的资本结构。
（二）建立企业全面预算制度，正确预测现金流量情况
全面预算制度是协调的工具、控制的标准、考核的依据，是推行控股公司内部管理规范化和科学化的基础，也是促进公司各级经营管理人员自我约束、自我发展能力培养的有效机制。由于预算涉及企业现金收支的各个方面和各个环节，所以它对风险可以产生一种系统性的控制。在全面预算的基础上，准确编制现金流量预算，这是企业加强财务管理，有效防范财务风险工作中特别重要的一环。
（三）加强资产管理，提高营运能力，增强盈利水平是防范财务风险的保证与标志
（四）运用多种财务策略，尽可能减少风险损失
在对风险的预测和分析的基础上，坚持尽可能减少和降低风险费用损失的原则，针对不同的情况采取相应的措施：
1.风险接受策略。企业可以依据稳健原则建立起“坏账准备金”制度，可以依据需要设立专项储备或提取风险基金。为应对市场变化，企业还应有一定数量的保险库存。
2.风险回避策略。对于超过企业承受能力的风险和风险较明显且影响因素很难控制的生产经营项目，企业的决策者应根据自身的经营特点和财力，正确权衡收益和风险的得失，或采取回避政策，或制定出正确的判断标准，求得风险取舍的最佳选择。
3.风险分散策略。多元化经营是现代企业分散风险的重要方法。其理论依据在于，不同行业或产品的利润率、更新换代周期是独立的、不完全相关的，所以经营多种产业、多种产品在时间、空间和损益上是相互补充和抵消的。一般财力雄厚、技术和管理水平较高的大型企业更愿意采用这种方法。
（五）树立风险意识，构建起健全、有效的财务风险控制机制
树立风险意识，正确承认风险，是建立有效的风险防范机制、应对风险的前提。构建完善的财务控制机制是降低财务风险的关键所在。
1.建立起财务风险的全过程控制机制。即采取事前、事中、事后的控制，使从决策、实施到评价得到有效全面的监控。
2.建立和完善财务风险预警机制。建立财务预警系统，对企业的资本营运过程进行跟踪、监督，对财务报表和财务指标进行分析，一旦发现某种异常征兆就着手应变，以避免或减少风险损失。
3.实行全员风险管理，健全风险控制的动力机制。实行全员风险管理，将风险机制引入企业内部，使管理者、员工、企业共同承担风险责任，做到责、权、利三位一体，对每项存在风险的财务活动实行责任制。


第九部分 项目实施进度
详细列明项目实施计划和进度
（注明起止时间或步骤）
项目 完成时间
烘房改造
锅炉安装调试 1个月
传送带 1个月
回收装置 1个月
新品生产 3个月
第十部分 附件

●企业部分
企业营业执照副本
《公司章程》
主要管理人员详细简历、主要投资者（股东）详细简历及相关证明
有关媒体对公司及其产品的介绍、宣传等资料
●市场营销部分
市场调查报告
市场调查问卷样本、市场调查访问访谈笔录样本
营销计划实施方案
已有的和正在接洽的公司客户名单
●产品/服务部分
专利、商标权利证书，或者有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议
产品原理图，如电路图、网络拓扑图、机械设计图、样品照片等；服务流程图
产品/服务曾经获得过相关肯定或奖项，如电子设计竞赛、软件作品竞赛等
●财务融资部分
投入资金的用途和使用计划、投资的退出方案
《资产负债表》、《损益表》、《现金流量表》等财务报表
●需附录的其他文件